韓, 중동 국부펀드 손잡고 재건시장 진출

- KOTRA, 지경부와 11.13~14일 “2012 한-중동 비즈니스 위크” 개최 -

- 국부펀드, 리비아, 이라크 재건시장 발주처 등 13개국 유력바이어 60여명 초청 -

지식경제부(장관 홍석우)와 KOTRA(사장 오영호)는 11월 13일부터 14일까지 양일간 서울 임페리얼 팰리스 호텔에서 “2012 한-중동 비즈니스 위크”를 개최한다.

2011년에 이어 2회째인 이번 행사에는 중동 주요 국부펀드 및 리비아, 이라크 등 재건시장의 정부 발주처 등 13개국 52개 유력 바이어와 우리기업 370개사가 참가한다.

13일 오전에 열리는 “한-GCC 경제협력을 통한 중동 재건시장 진출 설명회”에서는 700억 달러의 자산을 운영 중인 UAE의 두바이 투자공사(Investment Corporation of Dubai(ICD))와 59억 달러의 자산을 운영 중인 쿠웨이트의 걸프투자공사(Gulf Investment Corporation(GIC)) 등 중동 국부펀드가 관련 사업을 소개하고, 우리기업과의 협력방안에 대해 발표할 예정이다.

중동의 국부펀드는 전 세계 국부펀드 자산(5조 1,395억 달러) 중 36.5%(1조 8,760억 달러)를 차지하며 자국의 산업발전과 신흥시장 진출을 위해 투자 대상을 다각화 하고 있다.

쿠웨이트의 국부펀드는 국내 금융기관과 사모투자펀드를 결성하여 우리 중소기업의 중동 진출을 지원할 계획이며, 두바이 투자공사(ICD)는 지난 2012년 5월 삼성생명과 MOU를 체결해 중동 보험시장에 공동 진출하는 등 우리기업과의 협력을 강화하고 있다. 더불어 주로 중동, 아시아 저개발국을 투자 대상으로 하며 보유자산 22억 달러 규모의 아부다비 개발펀드(Abu Dhabi Fund for Development(AFDF))도 한국기업과의 협력을 희망하고 있다.

설명회에 연사로 참석한 두바이 투자공사(ICD)의 Yousef Al Asoomi씨는 “그동안 ICD는 주로 두바이의 기간산업에 투자를 해 왔으나, 앞으로 부동산과 금융분야에서 투자지역을 해외로 확장하기 위해 다양한 방안을 모색 중이며, 한국기업과의 협력을 기대한다.”고 밝혔다.

13일 오후에는 “FTA와 자유무역지대(FEZ)를 활용한 중동시장 공동진출 설명회”가 개최될 예정이다. 2012년 8월 체결된 한-터키 FTA는 국회비준을 거쳐 2013년 초 발효될 예정이며, 터키의 유망 분야인 전자제품 및 플라스틱 산업 협회 관계자가 진출방안에 대해 설명한다. 터키는 중동 3위(7,370만명)의 인구규모를 바탕으로 유럽 재정위기에도 불구하고 성장을 지속해 왔으며, EU와 관세동맹 및 인근국가와의 FTA로 주변국 진출을 위한 교두보로서 중요성이 확대될 전망이다.

14일에 열리는 상담회에서는 이라크 발전 인프라 최대 발주처인 전력부(Ministry of Electricity)와 리비아 전력청(General Electric Company of Libya(GECOL)) 및 Tripoli Port 등 유력 발주기관이 참가해 우리 기업들과 중동 재건시장 진출에 대한 상담을 진행한다. 이와 함께 중동 13개국 의료, IT, 유통, 건설 등 주요 분야의 바이어 52개사가 참가하는 국내업체와의 1:1 상담이 준비되어 있다.

상담회에 참가하는 이집트 Hassan Allam사의 매니저 Ahmed Kafori씨는 “이집트 신정부 출범이후 인프라 프로젝트와, 2022년 카타르 월드컵 관련 프로젝트 등 중동지역 프로젝트가 본격적으로 발주되고 있으므로 한국 기업과의 공동진출을 기대한다.”고 밝혔다.

오만의 최대 건설업체 Bahwan Engineering사의 구매담당 Ganesan씨도 "당사는 한국기업으로부터 연간 1천만 달러를 수입하고 있으며 진행 중인 건설 프로젝트가 많아 이번 상담회를 통해 밸브, 피팅, 철 구조물 등의 분야에서 실력 있는 한국기업과의 거래확대를 희망한다."며 상담회에 대한 기대감을 표시하였다.

한편, 오영호  KOTRA 사장은 “중동국가의 풍부한 오일 달러와 우리기업의 기술력 및 노하우를 결합해 중동과 제 3국에 공동진출한다면 세계시장에서 상호 윈윈할 수 있다.”고 강조했다.

# 첨부 : 1. 2012 한-중동 비즈니스 위크 개최 개요 1부

2. 주요 초청기관 및 유력바이어 현황 1부

3. 전 세계 주요 국부펀드 리스트 1부. 끝.

[첨부 1]

2012 한-중동 비즈니스 위크 개최

□ 추진 목적

◦ 중동 주요국 및 이슈산업을 주제로 한-중동 경제협력 방안 모색

◦ 금년 2회째 개최, 매년 이슈선정을 통한 新시장·성장산업 발굴

□ KOTRA 사업 개요

◦ 참석자

- 설명회 : 중동 투자·발주기관 등 연사 14개 기관, 중동진출 관심기업 213개사

- 상담회 : 중동 유력 바이어 52개사, 국내 상담기업 150개사

◦ 프로그램

일자	시간	세부 프로그램	연사
11.13 (화)	9:30-9:45	개회사/축사	사장님/지경부/오만 재무부
	한-GCC 경제협력을 통한 MENA 재건시장 진출 설명회
	9:45-12:15	한-GCC 경제협력 방안	Investment Corporation of Dubai(UAE) Gulf Investment Corporation(Kuwait) 커피브레이크(‘15) / 정책금융공사 / 삼정 KPMG
	12:15-13:15	네트워킹 오찬
	13:15-14:55	MENA 재건시장 진출	전력부(이라크) / GECOL(리비아) / Rail Road's Board(리비아) Hassan Allam(이집트) / 커피브레이크(‘20)
	FTA와 FEZ 활용한 중동시장 공동진출 설명회
	15:15-16:35	한-터키 FTA 활용 방안	이스탄불무역관 / 터키전자제품생산자협회 터키플라스틱산업협회 / 커피브레이크(‘15)
	16:50-17:50	중동 FEZ(자유무역지대) 활용 방안	제벨알리프리존(UAE) /공항프리존(UAE) / 라스알카이마프리존(UAE)
11.14 (수)	10:00-18:00	중동 수출 유망품목 비즈니스 상담회	중점분야: 의료서비스, IT, 유통 플랜트기자재: 전력, 석유가스, 건설 제조: 자동차부품, 전자제품, 철강

[첨부 2] 주요 초청기관 및 유력바이어 개요 ① - 국부펀드

□ Investment Corporation of Dubai (ICD)

◦ 설립연도 : 2006년

◦ 자산규모 : 700억달러

◦ 최고경영자 : H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Chairman)

◦ 주요 투자 사업 : 두바이 주요기업 지분매입을 통한 투자

◦ 투자정책 및 특징

- 두바이 정부 100% 출자 기관, 두바이 산업 전반에 걸쳐 투자

- 두바이의 기간산업(수전력, 항공, 금융 등)에의 안정적인 투자가 주를 이룸

- 부동산과 금융분야에서 투자지역을 해외로 확장하기 위해 다양한 방안을 모색 중

◦ 타국가 및 기관 협력 사례

- 현재 영국과 산업별 프로젝트 협력을 추진하는 등 다양한 협력 시도 중

□ Gulf Investment Corporation (GIC)

◦ 설립연도 : 1983년

◦ 자산규모 : 59억달러

◦ 최고경영자 : Dr. Hisham A. Al-Razzuqi (CEO)

◦ 조직 구성(직원)

- 쿠웨이트(본부), 사우디, UAE, 바레인, 오만, 카타르에 지부 소재

- 이사회 → Senior Management, Global Markets, Principal Investing(PI), Finance & Administration, Corporate Office 분야로 구성

◦ 주요 투자 사업

- GCC 주요기업(기술개발, 자재조달 등)의 지분매입을 통한 투자

- GCC 내 기업 투자 펀드 및 글로벌 헷지펀드를 운영

- GCC 산업다각화 프로젝트 및 제조산업에 금융지원 및 기업 금융 자문서비스 제공

◦ 투자정책 및 특징

- GCC 산하 자회사로, GCC국가의 경기부양과 산업다각화를 목적으로 설립

□ Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)

◦ 설립연도 : 1971년

◦ 자산규모 : 2,180백만달러

◦ 최고경영자 : H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan (Chairman)

◦ 조직 구성(직원)

- 이사회/임원진 → Director General → Investment Department, Operations Department, Finance Department, Support Services Department → 총 10개 부서(95명)

◦ 주요 투자 사업

- 개발도상국 프로젝트에 저금리 자금 대출

- 아부다비 정부를 대신하여 개발도상국에 보조금 지원

- 개발도상국 주요기업 지분매입을 통한 직접투자

◦ 투자정책 및 특징

- 개발도상국의 경제발전 지원을 목적으로 아부다비 정부가 100% 출자하여 설립된 기관이며, 중동 및 아시아, 아프리카의 개발도상국이 주요 투자 대상

- 주요 활동은 경제개발 기금지원 및 직접투자이며, 기금지원의 경우 장기상환 할 수 있는 저금리의 대출자금 또는 보조금 지원이며, 직접투자의 경우 해당 국가에서 가장 수익성이 높은 산업/기업의 지분매입 방법을 사용

◦ 타국가 및 기관 협력 사례

- Shikalbaha 발전소 건설 프로젝트 기금지원(방글라데시, 31.4백만 달러)

- Alqasba 지역 주택건설 프로젝트 보조금 지원(아프가니스탄, 182.7백만 달러)

- 모로코 기업인 Rebab(호텔, 광산 및 은행관련 대기업) 지분 82.8% 매입

주요 초청기관 및 유력바이어 개요 ② - 정부 발주처

□ 리비아 전력 공사 (GECOL]

◦ 기관명 : General Electricity Company of Libya

◦ 설립연도 : 1985

◦ 최고경영자 : Dr. Awad Aabrek Barasi

◦ 기관 특징

- 리비아 전력부 산하 국영기업이자 발주처로 2002-2010년 발주규모 100억달러

◦ 사업분야

- 전력 송·배전 활성화 및 신재생에너지 프로젝트 기획

- 전력시설 프로젝트 기획 및 관리작업 총괄

- 리비아 담수화 프로젝트 기획, 플랜트 운영

◦ 한국기업 프로젝트 수주 사례

- 내전 전 한국기업의 對리비아 수주 프로젝트의 약 40%가 GECOL 발주 프로젝트

[최근 GECOL 수주 프로젝트]

기업명	프로젝트 명	수주액(백만달러)
두산중공업	알칼리지 화력발전소	262
대우건설	미수라타복합화력발전소	542
	벵가지복합화력발전소	472
	즈위티나 750MW 복합 화력 발전소	438
현대건설	송전선 400kv 공사	134
	알칼리즈 발전소 공사	692
	트리폴리 웨스트 1,400MW 스팀 발전소 공사	1,359
	리비아 400kv 공사 4단계	142
	사리르 855MW 발전소	252
영한산업	아즈다비아~라스라누프 400kv 송전선로 공사	25
동성전력	아즈다비아~라스라누프 400kv 송전선로 공사	22
	총액	4,339

□ 이라크 전력부

◦ 기관명 : Ministry of Electricity

◦ 기관장 : Abdul Karem Aftan 장관

◦ 주요 프로젝트 및 특징

- 이라크 최대 재건 프로젝트인 발전, 송배전 프로젝트 총괄발주 기관

- 발전소 이외 변전소와 전력기자재 입찰도 수시 진행

◦ 사업분야

- 이라크 전체 발전, 송배전, 운영 총괄

- 전력부 사업은 Production, Tranportation, Distribution 세 분야로 구분

- 가스터빈, 디젤엔진, 열병합, 보일러, 수처리 등의 주요 분야는 Production Dept에서 담당

- 이라크 총 전력생산량을 현재 7500MW에서 향후 2년내 15,000MW를 늘려 총 22,500MW로 증강시킬 계획

- 2012년말 시범사업으로 태양광 발전 프로젝트 발표 예정

* 지방농촌 지역 총 10개 발전소 553MW(발전소당 53MW)

◦ 한국기업 프로젝트 수주 사례

기업명	프로젝트 명	수주액(억 달러)
STX 중공업	디젤발전소 프로젝트(2011.5월)	29.6
비츠로시스	가스터빈 발전소(2009.1월)	1
현대ENG	루마일라/타자/쿠두스 가스터빈 발전(2011년)	6
현대건설	알 안바르 1500메가 발전소(2012.1월)	15

주요 초청기관 및 유력바이어 개요 ③ - 유력 바이어

□ Hassan Allam (이집트]

◦ 연매출 : 120백만 달러

◦ 기업특징

- 이집트 건설 대기업으로 한국기업과 컨소시움 구성 경험多

- 삼성물산과 컨소시움 구성, 이집트 Abu Rawash 하수처리플랜트 프로젝트 참가중  * PQ 통과완료, 2013년중 발주 예정

- SK건설이 수주한 35억불 규모의 이집트 에틸렌 석유화학단지 건설 프로젝트에 지분 참여 및 SK건설의 Sub-contractor로 참여 예정

◦ 방문 목적 및 상담회 참가에 대한 기대

- 유사 프로젝트 관련 한국 EPC와의 추가 협력 희망

- 이집트 신정부 출범이후 PPP방식의 인프라 프로젝트가 본격적으로 발주될 것으로 기대하고 있으며, 2022년 카타르 월드컵 관련 프로젝트 등 중동지역 프로젝트 수주시 금번 SK건설, 삼성물산과의 협력 사례처럼 한국 건설사와의 공동진출을 희망

□ Bahwan Engineering Company (오만)

◦ 연매출 : 19억 달러

◦ 기업특징

- 오만의 3대 건설업체 중 하나로 무스카트 국제공항 공사, 살라라 국제공항 공사, 소하르 비료공장 등 대형 건설 프로젝트 수행

- 수입규모는 420백만 달러에 달하며 한국산 건자재 수입도 연간 10만 달러 수준

- 2012. 11월 대우건설이 오만 Sur에서 수행중인 13억 달러 규모의 발전소 공사의 현지 협력건설업체이며, 두산과 SK등 한국기업과 협업 경험이 있음

◦ 방문 목적 및 상담회 참가에 대한 기대

- 당사의 진행 중인 건설 프로젝트가 많아, 구매부장이 금번 방한을 통해 밸브, 피팅, 파이프, 철 구조물, 철강판 제조기업을 만나서 구매협상을 추진할 예정

- 당사의 한국산 건자재 직접수입액만 연간 10백만 달러에 달하며, 타기업의 간접수입액까지 포함하면 연간 수입액은 1억 달러에 달함

- 동 행사를 통해 한국으로부터 건설자재의 수입선 확대 희망

□ HB Group (리비아)

◦ 연매출 : 300백만 달러

◦ 기업특징

- 리비아 최대 종합상사로 선박, 물류, 소매, 제약, 부동산, 관광, 건자재 등 리비아 산업 전반에서 활동 중

◦ 방문 목적 및 상담회 참가에 대한 기대

- 삼성전자, 기아자동차, 현대자동차(상용차 부문), Airconditioner 제조업체, Electronic Pricing Tag System 공급업체와 상담 희망

- 한국산 제품은 리비아 시장에서 인기가 높으며, HB Group은 전자제품 및 자동차 분야로 사업 영역을 확장하기 위해 한국의 유력기업과 협력을 희망

□ Carrefour Maxi (모로코)

◦ 연매출 : 5.8억달러

◦ 기업특징

- 종합품목 유통 및 벌크 판매장 운영, 대형마트인 Carrefour도 계열사로 소유

◦ 방문 목적 및 상담회 참가에 대한 기대

- 프리닉스(사진인화기), 우성기업(냉장고), 한솔라이팅(LED), 에이스(식기세척기) 등과 상담희망

- 모로코 시장에 진출할 전품목에 대해서 가능성을 열고 있으며, 특히 대형마트 취급품목(식품 포함)에서 새로운 공급망을 찾고자 함

□ Payam-Avaran Salamat (이란)

◦ 연매출 : 300백만 달러

◦ 기업특징

- 이란내 유력 유통 네트워크 기업으로 주요 대도시인 이스파한, 쉬라즈에서 활동

- 주요 수입 취급품목은 IT·컴퓨터·모바일·의료 분야 장비 및 화장품

◦ 방문 목적 및 상담회 참가에 대한 기대

- 동사는 현재 이란에 조성 중인 대형 쇼핑몰(Esfahan City Center Mall)과 활발히 거래 중이며, 2012~14년 구매계획 추진 중에 있어 한국의 뛰어난 IT 장비를 비롯하여 의료 및 화장품 제품 등을 이란시장에 유통시키고자 함

[첨부 3] 국부펀드 현황

□ 전 세계 주요 국부펀드

(단위 : US십억 달러)

순위	국가	국부펀드	자산	설립연도
1	노르웨이	Government Pension Fund	656.2	1990
2	U.A.E-아부다비	Abu Dhabi Investment Authority	627	1976
3	중국	SAFE Investment Company	567.9	1997
4	사우디 아라비아	SAMA Foreign Holdings	532.8	N/A
5	중국	China Investment Corporation	482	2007
6	쿠웨이트	Kuwait Investment Authority	296	1953
7	중국-홍콩	Hong Kong Monetary Authority Investment Porfolio	293.3	8
8	싱가폴	Government of Singapore Investment	247.5	1981
9	싱가폴	Temasek Holdings	157.5	1974
10	러시아	National Welfare Fund	149.7	2008
11	중국	National Social Security Fund	134.5	2000
12	카타르	Qatar Investment Authority	115	2005
13	호주	Australian Future Fund	78.2	2006
14	UAE-두바이	Investment Corporation of Dubai	70	2006
15	UAE-아부다비	Int’l Petroleum Investment Company	65.3	1984
16	리비아	Libyan Investment Authority	65	2006
17	카자흐스탄	Kazakhstan National Fund	61.8	2000
18	알제리	Revenue Regulation Fund	56.7	2000
19	UAE-아부다비	Mubadala Development Company	48.2	2002
20	한국	Korea Investment Corporation	43	2005
	기타		391.9
	합계		5,139.5

자료원 : SWF Institute(2012.10월)

□ 중동 주요 국부펀드

(단위 : US십억 달러)

순위	국가	국부펀드	자산	설립연도
1	U.A.E-아부다비	Abu Dhabi Investment Authority	627	1976
2	사우디 아라비아	SAMA Foreign Holdings	532.8	N/A
3	쿠웨이트	Kuwait Investment Authority	296	1953
4	카타르	Qatar Investment Authority	115	2005
5	UAE-두바이	Investment Corporation of Dubai	70	2006
6	UAE-아부다비	Int’l Petroleum Investment Company	65.3	1984
7	리비아	Libyan Investment Authority	65	2006
8	알제리	Revenue Regulation Fund	56.7	2000
9	UAE-아부다비	Mubadala Development Company	48.2	2002
-	쿠웨이트	Gulf Investment Corporation	5.9	1983
	합계		1,881.9

자료원 : SWF Institute(2012.10월)