중국, 인도, 미얀마, 베트남 등 亞 7개국 투자환경 비교

- KOTRA, 11일 “2014 투자유망국 비교 포럼” 개최 -

KOTRA(사장 오영호)는 11일 우리 기업들의 해외투자 리스크를 최소화하고, 성공적인 투자진출을 지원하기 위해 ‘2014 투자유망국 비교 포럼’을 서울 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스에서 개최했다. 포럼은 우리 기업의 투자진출이 가장 활발한 중국 및 인도뿐만 아니라 미얀마, 캄보디아 등 아시아의 주요 투자 유망국에 대한 투자환경, 유망분야, 진출 전략 등을 제시했다. 특히 KOTRA무역관장들이 직접 국가별 투자정책, 외투기업 투자인센티브, 최신 투자 이슈 및 우리 진출기업의 생생한 진출 성공·실패 사례 발표도 진행됐다.

KOTRA에 따르면 글로벌 경기침체의 영향으로 ‘14년 상반기의 우리나라 해외직접투자는 전년 동기 139.9억 달러 대비 13.0% 감소한 121.7억 달러를 기록했다. 과거 중국에 집중됐던 제조업 투자의 경우 대 중국 투자금액이 전년 동기 37.4% 감소한 반면, 베트남, 인도네시아, 인도 등 주요 아시아 국가로의 투자는 각각 54.3% 97.4%, 58.6% 증가해 제조업 부문의 투자진출지역 다변화가 이루어지고 있다.

그러나 신흥시장으로의 투자진출 전망이 밝은 것만은 아니다. 미국의 양적완화 축소에 따른 외자 이탈 및 환율 상승 등의 영향으로 신흥국의 금융 불안이 확대될 가능성이 있기 때문이다. 이밖에도 베트남의 법정 최저임금 인상 동향, 미얀마 한국진출 기업의 파업, 열악한 산업 인프라 등의 투자 리스크도 따른다.

윤원석 KOTRA 정보통상지원본부장은 “2015년은 지난 달 타결된 한-중 FTA와 현재 진행 중인 한-베트남, 한-인도네시아 FTA협상결과에 따라 교역환경에 큰 변화가 예상된다”며 “해외투자진출을 계획하고 있는 우리 기업들이 이번 포럼을 통해 글로벌 공급망을 최적화할 수 있는 투자 결정을 내리길 바란다”고 말했다.

# 별첨 :  행사개요 및 투자 유망국별 투자환경 요약.  끝.

첨부1	2014 투자유망국 비교 포럼 개요

□ 개최목적

◦ 신규 해외진출, 입지이전, 국내복귀 등 해외투자 전 과정의 기업들이 활용할 수 있는 주요 투자국의 현지 투자·경영환경 정보 제공

◦ 투자환경 비교분석 정보 제공을 통한 우리기업의 투자환경 리스크 최소화 및 성공적 글로벌 경영 지원 등

□ 행사개요

◦ 일시/장소 : 2014.12.11.(목) 9:30-17:00/그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스

◦ 대상국가 : 중국, 인도, 미얀마, 캄보디아, 베트남, 인니, 말레이시아(7개국)

◦ 세부 프로그램

구 분	프로그램	비 고
9:30~9:40 (‘10)	개회 및 환영사	정보통상지원본부장
9:40~10:20 (‘40)	중국투자, 내륙 혹은 ASEAN으로 가야할 것인가	황재원 시안 무역관장
10:20~10:50 (‘30)	인도 투자환경 소개	신진용 뉴델리 무역관 차장
10:50~11:00 (‘10)	U턴 지원제도 소개	이석모 회계사
11:10~11:50 (‘40)	미얀마 투자환경	안재용 양곤 무역관장
11:50~12:20 (‘30)	캄보디아 투자환경	전미호 프놈펜 무역관장
13:30~14:10 (‘40)	베트남 투자환경	이규선 하노이 무역관장
14:10~14:50 (‘40)	인도네시아 투자환경	송유황 자카르타 무역관장
14:50~15:30 (‘40)	말레이시아 투자환경	김상묵 쿠알라룸푸르 무역관장
15:30~17:00 (‘90)	국가별 심층 간담회

□ 포럼 대상국 선정

◦ 신흥국 중 우리기업 투자진출(금액 및 투자건수) 주요국으로 선정

- 특히 인도의 경우 라자스탄 한국전용 공단 설립 예정 지역으로, 우리기업의 투자진출 정보수요가 높은 지역임

□ 기타 참고 사항

◦ ‘주요 해외투자유망국 비교 설명회(’13. 10)’의 연속성 사업

◦ 작년 호응이 제일 높았던 Q&A세션을 심화하여 국가별 간담회 개최

◦ 발표 자료집 외 ⌜주요 투자유망국 비교⌟ 단행본 제공 등

첨부2	투자 유망국별 투자환경 요약

1. 한국기업의 對신흥국 투자진출 현황

(단위: 개, 백만달러)

국가	2009		2010		2011		2012		2013		누 계 (2009~2013)
	신규법인	투자금액	신규법인	투자금액	신규법인	투자금액	신규법인	투자금액	신규법인	투자금액	신규법인	투자 금액
중국	733	2,474	901	3,660	830	3,708	722	3,906	817	5,107	4,003	18,855
베트남	164	609	215	857	192	1,048	195	965	309	1,129	1,075	4,608
인도네시아	82	379	111	928	153	1,295	99	989	95	449	540	4,039
필리핀	66	118	71	228	80	203	67	936	51	456	335	1,940
캄보디아	40	192	70	121	48	105	52	94	35	81	245	592
인도	45	242	53	198	59	452	51	311	36	541	244	1,745
태국	36	30	30	83	50	583	49	85	65	148	230	929
말레이시아	33	173	38	1,600	34	252	35	735	33	483	173	3,243
미얀마	3	351	2	197	8	423	10	328	39	507	62	1,806
방글라데시	10	6	12	45	8	9	13	13	7	9	50	82

※자료 : 수출입은행 (‘13 누계)

2. 투자국별 투자환경 요약

(1) 중국 (서부 진출 유망 분야 및 진출전략)

가. 서부 대개발과 투자환경

◦ (개요) 실크로드 경제벨트-동북아시아와 유럽 및 중동을 잇는 육/해상 통로 구축의 대 프로젝트 진행 중

◦ (서부 주요 지역) 섬서성, 중경직할시, 사천성

◦ (강점) 인건비 급증, 투자 규제, FTA에 체결에 따른 관세 절감 등 중국의 투자 매력이 감소하고 있으나, 장기적으로 중국 서부 진출 매력 높음

- 중국시장의 크기, 풍부한 자원(천연가스, 석탄 등), 주변 지역으로의 지리적 접근성, 훌륭한 교육 인프라, 중국 기술의 중심지 등

나. 중국 서부 진출 유망 분야

◦ 중국 기업이 할 수 없는 부품소재 및 의료, 프랜차이즈 등 서비스 산업

◦ 중국 소비자의 높아진 눈높이 맞춘 의류, 생활용품

◦ 정부규제 변화에 따른 친환경 및 안전 관련 제품, 설비

◦ 경제개발 정책으로 진출 가능성이 확대된 건설/인프라 장비 및 기기 등

(2)　인도

가. 인도 투자환경

◦ 세계 3대 경제 시장으로 전망 : 구매력평가 세계 3위, 인구 최대국 전망

◦ 주요 유망 산업 : 자동차/부품, 생명공학, 화학, 건설, 국방, 전자기기, 전자시스템 디자인 및 제조(ESDM), 식품가공, IT&BPM, 가죽산업 등

나. 라자스탄 한국 전용공단 조성

◦ 조성 배경 : 우리기업의 인도진출 애로 해소, 외국기업투자유치정책 및 제조업 육성정책 부응, 경쟁국의 인도진출 가속화 및 시장선점 대비 등

◦ 지역 선정 사유 : 주정부의 적극적 투자유치정책

-	최초 외국전용공단 조성, 원가 및 비용 절감, 외국기업 입주에 적합한 인프라 및 노동력 구비, 접근성 및 광역상권 인접 등

◦ 조성 의의 : 양국이 가장 필요로 하는 지점에 Bridge Platform 구축, 우리 중소기업의 성공적 투자진출 및 제조업 거점 확보

(3) 미얀마

가. 미얀마 투자환경

◦ 긍정적 요인 : 풍부한 노동력, 저렴한 인건비, 우수한 자질, 풍부한 광물자원, 대규모의 내수시장, 신흥경제권 연결의 요충지, 한류 열풍 등

◦ 부정적 요인 : 전력생산량/손실률 취약, 전화 보급률/도로 미비, 부동산 수요 급등

◦ 투자 유망 분야 : 자원개발(가스전 개발), 통신/송배전망·항만 등 사회인프라 개발, 봉제 등 노동집약적 제조업, 프랜차이즈/유통 등

나. 미얀마 최근 이슈

◦ 미얀마 군부와 대선 정국

◦ 급변하는 노동환경 : 최저임금 미확정, 노사분규, 노동조건 변화로 인건비 급등세

◦ 한따와디 신공항, 500MW 발전소, 은행 라이선스, 전용공단 조성 등

(4) 캄보디아

가. 캄보디아 투자 환경

◦ (일반정보) 아시아 국가 중 높은 경제적 자유도, 경제성장의 역동성, 최빈국으로 특혜관세 수혜, 투자인센티브 보장, 상대적으로 소규모 경제

◦ (유의사항) 미흡한 인프라, 열악한 행정, 법률 및 제도

나. 주요 투자진출 지원분야 및 예상 프로젝트

◦ (농산업) 쌀 가공단지 구축, 기계, 자재 수출 및 투자진출, Agro SEZ 구축

◦ (의료산업) 한국 제약의료기기 진출 공동 플랫폼 구축, 한국 병원 진출, 병원시스템 공급

◦ (과일음료 가공산업) 음료 Base 개발 투자 및 설비 수출

◦ (에너지) 농산업 단지 Biomass 발전소 진출, 집단 에너지 시설 투자진출

(5) 베트남

가. 베트남 투자 환경

◦ 연평균 5~7% 이상의 성장과 아세안, 중국, 인도를 연결하는 지리적 입지를 갖춘 경제 요충지

◦ GDP의 12~18% 규모의 신규 FDI 유치, 7~8% 규모의 ODA 공여

◦ 중산층의 급증 및 현대식 소비패턴의 확산 : 핸드폰, 가전제품, 자동차, 대형매장 수요 증가 등

나. 주변국 투자환경 비교

◦ (강점) 법인/지사 설립 편의성 및 소요시간, 건축허가/시공 관련 인허가 기간, 외국인 부동산 자산 등록, 권한인정 통관절차, 국내계약, 무역거래 안정

◦ (약점) 전력공급 불안정 및 높은 설치비용, 합작 투자자 법정분쟁 시 보호 장치 미흡, 복잡한 세무규정, 이익에 대한 고 납세, 채무자 파산 시 채권회수 어려움

◦ (유망 진출 분야) 전기/전자, 부품소재, 섬유/의류, 물류/유통, 생활소비재, 자동차, 프랜차이즈, 건설 등

(6)　인도네시아

가. 투자관련 주요 이슈

◦ 신정부 출범에 따른 기대와 우려 : 국가경제 개혁 추진과 정치 현실적 난관에 따른 혼선

◦ 보호주의적 조치 확산 : 자원개발, TKDN, 할랄인증

◦ ‘해양중심국가’추진에 따른 기회 : 국가균형 발전과 동서　간 연결성 확보, 물류비 절감

◦ 對외투기업 정책변화 : 회사폴더 작성 의무제, 외국인근로자 체류비자 취득 불가, 인도네시아 내 계약서 전면 의무화, 세무조사 강화, 지자체 원스톱 사업인허가 창구 기능강화

◦ 유류보조금 축소와 토지수용제도 개선 : 유가인상 전격단행, 시장은 전향적 수용 분위기

◦ 노사분규 : 생산성에 못 미치는 과도한 임금상승 요구

나. 현지 투자환경 전망

◦ 종합전망 : 인도네시아 종합 국가경쟁력 전년에 이어 지속 상승, 14년 34위, 경제 반동전망

◦ 긍정적요인 : 내수시장 성장, 중산층 중심으로 구매력 증가, 대규모 인프라 개발, 노동력/천연자원 풍부

◦ 부정적요인 : 인프라 미비, 높은 물류비, 임금협상 애로, 불법파업, 공공부문 비효율, 설비, 원부자재 수요 증가, 생산요소 비용 상승 (최저임금, 전기요금, 공단부지, 가스가격)

(7) 말레이시아

가. 외국인 투자 동향

◦ 투자 누계액은 한국 제조업이 말련의 4대 투자국으로 부상

◦ 투자유치 타겟 분야 변화 : 노동집약산업 -→ 고부가가치산업, 서비스 산업

◦ 맞춤형 투자 인센티브 제도 운영-투자업종, 사업, 투자 지역에 따라 다양한 인센티브 제공

나. 투자 환경

◦ (장점) 풍부한 천연자원, 발달된 인프라, 사회적 안정, 정부정책의 신뢰성, 영어 소통 가능, 친한류, 정부 주도 유망산업 육성 추진, 인프라 구축 등 대형 프로젝트 활발, 서비스 시장 개방 및 규제 완화 등

◦ (단점) 협소한 내수 시장, 높은 대외 의존도, 노동력 부족, 외국인 노동자 의존 심화, 말레이계 우대정책, 일본, 중국, 서구 기업의 경쟁국 진출 확대, 최저 임금제 등 현지 생산비용 상승 등