2014년 중소기업

추석자금 수요조사 결과

2014. 9

				목 차

Ⅰ. 조사개요	1

Ⅱ. 최근 중소기업 자금실태	2

1. 최근 중소기업 자금사정	2

1-1. 자금사정 곤란원인	3

2. 은행 차입 상황	4

2-1. 은행 차입 곤란원인	5

Ⅲ. “추석”자금 수급실태 및 상여금 지급계획	6

3.“추석”자금 확보실태	6

4.“추석”부족자금 확보계획	7

5. 상여금 지급계획	8

5-1. 상여금 지급수준	9

6. 휴무계획	9

Ⅳ. 기술금융에 대한 인식 및 조기정착 위한 필요조건	10

7. 기술금융 도입에 대한 의견	10

7-1. 기술금융이 도움 안되는 이유	10

8. 기술금융 조기정착을 위한 필요사항	11

Ⅰ		조사 개요

1. 조사목적

ㅇ “추석”을 앞둔 중소기업의 자금실태 및 추석자금 수요 등을 파악하여 효율적인 지원방안을 모색

2. 조사기간 : 2014. 8. 11 ~ 8. 18(5일간)

3. 조사대상 : 902개 중소기업(제조)

4. 조사방법 : 팩스조사

5. 조사내용

ㅇ 중소기업 자금사정 및 그 원인

ㅇ 은행 차입상황 및 차입 곤란원인

ㅇ 추석자금 확보실태 및 부족자금 확보계획

ㅇ 상여금 지급계획 및 지급수준

ㅇ 기타 기술금융 인식 등

6. 자료처리 : SAS 활용 통계처리

7. 응답업체 현황

구 분		응답업체수(개)	구성비(%)
기업규모별1)	10인 미만	277	30.7
	10~50인 미만	492	54.5
	50인 이상	133	14.7
판매형태별2)	내수기업	763	84.6
	수출기업	139	15.4
소재지역별3)	수 도 권	252	27.9
	비수도권	650	72.1
전 체		902	100.0

주: 1) 편의상 소상공인은 10인 미만, 소기업은 10~50인 미만, 중기업은 50인 이상

2) 수출기업은 수출비중이 매출액의 15%이상인 기업, 그 외는 내수기업

3) 수도권은 서울·경기․인천 소재기업, 비수도권은 수도권 이외지역 소재기업

4) 통계표 중 통계수치는 반올림상 차이로 세항목 합과 총계가 일치되지 않을 수 있음

Ⅱ		최근 중소기업 자금실태

1. 최근 중소기업 자금사정

ㅇ ‘추석’을 앞둔 중소기업의 47.2%는 자금사정이 “곤란”하다고 응답

- “원활하다”는 응답은 13.7%에 불과

⇒ 작년 추석에 비해, 자금사정이 좋지 않은 것으로 나타남

- 작년 추석에 비해, 자금사정 “곤란”업체는 다소 증가(3.6%p) 하였고, “원활”은 0.3%p 증가에 그침

* “추석”기준 자금사정 “곤란” 추이(%) :

(09) 48.1→ (10) 43.6 → (11) 44.0 → (12) 48.7 → (13) 43.6→ (14) 47.2

- 규모별로 중기업(35.3%)보다 소기업(45.6%), 소기업보다 소상공인(55.7%)이 자금사정이 더욱 곤란한 것으로 나타났으며, 수출기업(48.2)이 내수기업(47.0%)보다 자금사정이 좋지 않게 나타난 것이 특징적임*

* 수출기업, 상반기 환차손으로 인한 손실 및 매출감소가 자금사정 악화요인으로 작용

< 최근 중소기업 자금사정 >

(단위 : %)

구 분			매우원활	원 활	보 통	곤 란	매우곤란
	2014년 8월(A)		0.3	13.4	39.1	37.5	9.7
		- 소상공인	0.0	10.2	34.2	41.5	14.2
		- 소 기 업	0.6	14.3	39.5	36.6	9.0
		- 중 기 업	0.0	16.5	48.1	32.3	3.0
		- 내수기업	0.4	13.6	39.1	38.4	8.6
		- 수출기업	0.0	12.2	39.6	32.4	15.8
		- 수도권	0.8	12.1	41.0	38.2	8.0
		- 비수도권	0.2	13.9	38.4	37.2	10.3
2013년 9월(B)			1.9	11.5	43.0	32.1	11.5
증감(A-B, %p)			△1.6	1.9	△3.9	5.4	△1.8

<그림 1> 최근 중소기업 자금사정	<그림 2> 최근 5년간 “곤란” 추이

1-1. 자금사정 곤란원인

ㅇ “매출감소”(77.7%)와 “판매대금 회수지연”(52.8%)이 주요 원인으로  나타남

- “매출감소”, “은행차입 곤란” 응답이 작년에 비해 각각 9.5%p, 9.2%p 증가, 중소기업의 매출사정과 자금조달 환경이 전반적으로 나빠진 것으로 나타남

- 또한 원자재 가격상승 애로는 작년에 비해 크게 줄었으나, 판매대금 회수지연, 환율변동과 어음할인 애로가 작년에 비해 증가

- 특히, 수출기업은 환율변동으로 인해 자금사정이 곤란해졌다는 응답이 35.8%로 상대적으로 높게 나타남

< 자금사정 곤란원인(복수응답) >

(단위 : %)

구 분			매출감소	판매대금 회수지연	납품단가 인 하	은행차입 곤란	보증기관 이용곤란	원자재 가격상승	환율 변동	어음할인 곤 란
2014년 8월(A)			77.7	52.8	33.2	25.1	15.4	25.6	7.6	3.1
		- 내수기업	78.3	53.8	33.8	23.7	14.9	25.6	2.3	3.4
		- 수출기업	74.6	47.8	29.9	32.8	17.9	25.4	35.8	1.5
2013년 9월(B)			68.2	49.2	34.1	15.9	14.0	38.1	4.2	1.5
증감(A-B, %p)			9.5	3.6	△0.9	9.2	1.4	△12.5	3.4	1.6

<그림 3> 지난해 추석대비 자금사정 곤란원인(복수응답)

2. 은행차입 상황

ㅇ 기업규모별 자금양극화가 심각하게 나타났으며, 수출기업은 환율하락 등에 따른 경영악화로 은행차입이 상대적으로 어려움

- 은행을 통한 자금조달 상황은 “곤란하다”(28.0%)는 응답과 “원활하다”(29.0%)는 응답이 비슷한 수준으로 나타남

- 지난해 추석과 비교해서 “원활” 응답은 0.6%p 감소한 반면, “곤란” 응답비율은 1.7%p 증가했음

- 다만, 은행차입 “곤란” 응답 비중은 소상공인(35.7%)이 중기업(19.7%)의 1.8배 이상으로, 규모별 자금양극화가 심각한 것으로 나타남

- 또한 수출기업(33.6%)이 내수기업(26.9%)에 비해 은행차입이 상대적으로 곤란한 것으로 조사되어, 상반기 환율하락으로 인한 환차손이 매출과 이익 감소에 영향을 미쳐 은행을 통한 자금조달이 어려워진 상황으로 보임

< 은행차입 상황 >

(단위 : %)

구 분		매우 원활	원 활	보 통	곤 란	매우 곤란
2014년 8월(A)		1.5	27.5	43.1	20.6	7.4
	- 소상공인	0.4	19.9	44.1	25.4	10.3
	- 소기업	1.9	30.2	42.1	18.8	7.1
	- 중기업	2.3	33.3	44.7	17.4	2.3
	- 내수기업	1.6	27.6	43.9	20.9	6.0
	- 수출기업	0.7	27.0	38.7	19.0	14.6
	- 수도권	3.3	25.5	42.8	22.2	6.2
	- 비수도권	0.8	28.2	43.2	20.0	7.8
2013년 9월(B)		2.0	27.6	44.2	18.6	7.7
증감(A-B, %p)		△0.5	△0.1	△1.1	2.0	△0.3

<그림 4> 최근 중소기업 은행차입 상황	<그림 5> 기업규모별 은행차입 ‘곤란’ 상황

2-1. 은행 차입 곤란원인

ㅇ 은행으로부터 자금조달이 곤란한 이유는 “신규대출 기피”(50.2%)가 가장 큰 원인으로 꼽았음

- 뒤이어 “추가담보 요구”(40.3%), “신용보증서 요구”(30.0%), “대출한도 축소”(29.6%) 등의 순으로 조사됨

- 중소기업의 자금사정이 좋지 않은 가운데, “금융권의 신규대출 기피”(50.2%)현상은 작년에 비해 더욱 심화된 상태

- 금융기관의 리스크 관리를 위한 “추가담보”(40.3%) 및 “보증서 요구”(30.0%) 관행도 작년에 비해 증가

< 은행 차입 곤란 원인(복수응답) >

(단위 : %)

구 분	추가담보 요 구	대출한도 축 소	신규대출 기 피	대출연장 곤 란	조기상환 요 구	담보인정 비율하향	보증서 요 구	금융비용 증 가	신용평가 강 화
2014년 8월(A)	40.3	29.6	50.2	23.9	9.9	10.3	30.0	28.4	9.5
2013년 9월(B)	29.8	22.0	43.9	20.0	6.2	10.2	24.9	34.4	19.7
증 감(A-B, %p)	10.5	7.6	6.3	3.9	3.7	0.1	5.1	△6.0	△10.2

<그림 6> 은행 차입 곤란원인(복수응답)

Ⅲ		추석자금 수급실태 및 상여금 지급계획

3. “추석”자금 확보실태

ㅇ 올해 “추석”에 중소기업은 업체당 평균 223.6백만원 정도의 자금이 필요, 이중 64.7백만원이 부족(*부족률 28.9%)한 것으로 조사됨

- 특히, 규모가 작은 기업일수록 추석자금 확보가 크게 미흡한 것으로 조사되어 영세한 기업에 초점을 맞추어 체계적인 추석자금 지원과 사후점검이 필요한 것으로 보임

* 부족률 : 소상공인 48.2% > 소기업 32.4% 〉 중기업 15.6

< 추석자금1) 확보현황(업체당 평균금액) >

(단위 : 백만원, %)

구 분		소요자금	확보자금		부족자금
						부족률
				확보율
2014년 8월		223.6	158.9	71.1	64.7	28.9
	- 소상공인	121.4	62.8	51.8	58.5	48.2
	- 소 기 업	194.6	131.6	67.6	63.0	32.4
	- 중 기 업	531.1	448.1	84.4	83.0	15.6
	- 내수기업	195.0	132.3	67.8	62.7	32.2
	- 수출기업	363.6	289.3	79.6	74.3	20.4
	- 수도권	298.4	199.2	66.8	99.2	33.3
	- 비수도권	198.3	145.3	73.3	53.1	26.8
2013년 9월		259.0	174.6	67.4	84.5	32.6

주: 1) 추석자금은 주로 임금·상여금, 원자재 구입 등 단기 운전자금을 말함

<그림 7> 기업규모별 추석자금 부족률

4. “추석” 부족자금 확보계획

ㅇ 중소기업은 부족한 추석자금을 “판매대금 조기회수”(43.3%), “은행차입”(17.7%), “결제대금 지급연기”(15.3%) 등의 방법을 통해 마련할 계획임

- “결제대금 지급을 연기하겠다”는 응답이 작년에 비해 소폭 증가하였으며, “대책이 없다”고 응답한 업체는 14.8%에 달함

- “사채를 통한 자금조달” 응답은 소폭 증가하였고, “어음할인”은 작년과 비슷한 수준으로 조사됨

* “사채조달” 추이(%) : (11) 5.1 → (12) 4.1 → (13) 2.1 → (14) 3.0

* “어음할인” 추이(%) : (11) 9.0 → (12) 6.8 → (13) 5.9 → (14) 5.8

< 추석 부족자금 확보계획 >

(단위 : %)

구 분		판매대금 조기회수	은행차입	결제대금 지급연기	사채조달	어음할인	대책없음
	2014년 8월(A)	43.3	17.7	15.3	3.0	5.8	14.8
	2013년 9월(B)	44.7	18.1	13.1	2.1	5.9	16.2
증감(A-B, %p)		△1.4	△0.4	2.2	0.9	-	△1.4

<그림 8> 지난해 추석 대비 부족자금 확보계획

5. 상여금 지급계획

ㅇ 추석 상여금(현금) “지급예정 업체”는 61.2%로 지난해(66.5%)에 비해 5.3%p 감소

- 상여금 “지급계획이 없는 업체”는 23.5%, “지급여부를 결정하지 못한 업체”는 15.2%로 조사됨

- 지난해와 “동일”수준으로 상여금을 지급할 계획은 51.1%, “확대”는 1.2%, “축소”는 8.5%로 나타남

- 금년 추석 상여금 지급비율은 중소기업의 자금상황과 자금 차입상황이 어려운 관계로 작년에 비해 감소했으며, 축소지급 응답비율은 작년 대비 증가

* 상여금 “지급계획” 추이(%) :

(09) 65.6→ (10) 67.7 → (11) 64.0 → (12) 61.4 → (13) 66.5 → (14) 61.2

< 추석 상여금(현금) 지급계획 >

(단위 : %)

구 분	지급예정				지급계획 없 음1)	지급여부 미 결 정
		확대지급	동일지급	축소지급
2014년(A)	61.2	1.2	51.5	8.5	23.5(10.9)	15.2
2013년(B)	66.5	1.8	58.2	6.5	21.9 (9.8)	11.6
증감(A-B, %p)	△5.3	△0.6	△6.7	2.0	1.6	3.6

주 : 1) (   )는 연봉제 실시로 상여금을 지급치 않는 업체 비중임

<그림 9> “추석” 상여금 지급계획	<그림 10> “추석” 상여금 지급추이

5-1. 상여금 지급수준

ㅇ 상여금 평균 지급수준은 기본급 기준(정률)으로는 58.0%였으며, 정액으로 지급하는 중소기업은 62.2만원으로 조사됨

- 지난해에 비해 추석 상여금 지급수준은 기본급 기준(정률) 9.6% 감소하였고, 정액지급의 경우 20.8만원이나 감소하여 올해 추석 상여금 지급수준은 작년에 비해 크게 줄어들 것으로 전망

< 추석 상여금 지급수준(평균) >

구 분	기본급 기준(정률, 단위: %)	정액지급(단위 : 만원)
2014년 8월(A)	58.0	62.2
2013년 9월(B)	67.6	83.0
증감(A-B, %p)	△9.6	△20.8

<그림 11> 지난해 추석 대비 “추석”상여금 지급 수준

6. 휴무계획

ㅇ 올해 추석연휴에 중소기업의 66.1%는 “4일 휴무”할 계획이라고 응답, “5일 이상 휴무”한다는 응답도 14.1%로 나타남

< 추석 휴무계획 >

(단위 : %)

구 분		미정	1~2일 (추석+1일)	3일	4일	5일 이상	휴무없이정상근무
	전체	5.3	3.8	9.6	66.1	14.1	1.1

Ⅳ		기술금융에 대한 인식 및 조기정착 필요사항

7. 기술금융 도입에 대한 의견

ㅇ 최근 정부가 추진하고 있는 기술금융에 대해, 중소기업의 37.6%는 기술금융이 “도움이 될것”이라고 응답

- “보통이다”는 37.3%, “도움 안됨”은 25.1%로 나타남

- 현재 도입·추진단계에서 기술금융에 대해 기대감을 나타내긴 하였으나,  기술금융 지원에 대해 회의적인 시각도 다수

<그림 12> “기술금융” 도입에 대한 의견

7-1. 기술금융이 도움이 안될 것으로 예상하는 이유

ㅇ 기술금융에 기대하지 않는 이유는, “기업평가 시 기술평가 비중이 크지 않을 것”이란 응답이 33.9%로 가장 높게 나타남

- 그 다음으론 “기술력에 대한 금융기관의 이해 부족” 23.8%, “업종별·산업별 자금양극화” 21.6% 순으로 나타남

- “중소기업 자체의 기술력 부족” 등으로 도움을 받지 못할 것 같다는 응답도 16.6%로 나타남

* 기업규모별 기술력 수준에도 차이가 큰 상황

< 기술금융이 도움 안될 것으로 생각하는 이유 >

(단위 : %)

구 분			기업 평가시 기술평가 비중 작음	금융기관, 기술력 이해부족	자체 기술력 부족, 범용기술 활용	업종별, 산업별 자금양극화 예상	기타
	전 체		33.9	23.8	16.6	21.6	4.0
		- 소상공인	29.9	20.4	22.5	24.5	2.7
		- 소 기 업	36.7	24.9	14.6	19.6	4.3
		- 중 기 업	31.3	26.9	11.9	23.9	6.0
		- 내수기업	33.9	22.4	17.7	21.9	4.2
		- 수출기업	34.3	32.9	10.0	20.0	2.9
		- 수도권	32.5	25.2	18.7	17.9	5.7
		- 비수도권	34.4	23.4	15.9	22.9	3.5

<그림 13> 기술금융이 도움 안될 것으로 생각하는 이유

8. 기술금융 조기정착을 위한 필요사항

ㅇ 기술금융의 조기정착을 위해서는 “정책금융을 통해 보증 등 지원확대”가 필요하다는 응답이 56.8%로 가장 높게 나타남

- “금융기관의 적극적인 참여의지”(48.3%), “기술신용평가시스템 안정적 정착”(37.6%)이 필요하다는 의견이 뒤를 이었음

- 기술금융 도입 초기단계이므로, 정책금융기관이 리스크에 대한 부담을 일정부분 해소하고 선제적으로 지원을 확대해야 시중 금융기관의 기술금융 참여가 용이할 것으로 보임

<기술금융 조기정착을 위한 필요사항(복수응답)>

(단위 : %)

구 분			기술신용평가시스템 안정적 정착	금융기관의 적극적 참여의지	정책금융 지원 확대(보증 등)	기술평가 전문인력 충원	기술금융 실적별 인센티브 부여	기술평가 수수료 인하
	전 체		37.6	48.3	56.8	10.8	8.2	10.8
		- 소상공인	34.2	48.6	53.7	16.3	8.2	10.5
		- 소 기 업	36.5	49.2	57.7	8.5	9.4	12.7
		- 중 기 업	48.4	44.4	59.7	8.1	4.0	4.8
		- 내수기업	38.0	47.3	54.8	10.1	8.4	12.0
		- 수출기업	35.8	53.3	66.4	14.6	7.3	5.1
		- 수도권	35.7	50.9	53.9	11.7	8.3	10.9
		- 비수도권	38.3	47.3	57.8	10.5	8.2	10.8

<그림 14> 기술금융 조기정착을 위한 필요사항