미국시장 공략, 이제는 온라인이 답이다

- KOTRA, 월마트‧뉴에그 등 미국 대형 온라인 유통업체와 구매설명‧상담회 개최 -

- 온라인 맞춤형 B2C 물류시스템 신규도입으로 미국 시장 본격 진출 기대 -

KOTRA(사장 오영호)는 8월 21일(현지시각) 로스앤젤레스에서 미국 유통시장 진출 확대를 위한 ‘미국 대형 온라인 유통망 진출전략 설명회 및 상담회’를 개최했다. 이번 행사는 미국 온라인 시장 특징과 주요 대형 온라인 유통 기업들의 구매정책 등을 세부적으로 파악하는 자리가 돼, 우리기업들의 B2C 시장 진출이 본격화될 것으로 기대된다.

미국 통계청에 따르면, 온라인 소매시장 규모는 2013년 기준 2,643억 달러로 전년대비 16.5% 증가했다. 이는 전체 소매시장 성장률 4.2%보다 4배 가까이 높은 수치다. 올해 미국 온라인 시장은 3,000억 달러, 2018년에는 4,000억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 실제로 미국 전체소비에 미치는 온라인 유통망의 중요성은 날로 커지고 있다. 미국 전체 소매시장에서 온라인이 차지하는 비중은 아직 6% 수준이지만, 전체 소매 소비의 50%가 온라인 시장의 활성화로 인해 직간접적인 영향을 받는 것으로 나타났다. 특히 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기 보급률이 증가해, 온라인 시장의 성장이 향후 미국인들의 소비활동에 미치는 영향력은 갈수록 높아질 것으로 전망된다.

KOTRA 관계자에 따르면, “우리 기업들이 미국시장 진출에 뒤처지지 않으려면 온라인 시장을 본격적으로 공략하는 전략을 취할 때”라고 한다. 온라인 소매 분야는 이미 미국에 진출한 기업뿐만 아니라 이제 막 수출을 시작하는 기업들에게도 진출 가능성을 엿볼 수 있다. 온라인 특성 상 적은 비용으로 제품의 시장성 및 고객 선호도 조사가 가능하고 재고 부담도 상대적으로 낮으며 자금 순환도 빠르다. 무엇보다 온라인 판매를 통해 쌓은 노하우로 향후 독자적인 판매까지 도모할 수 있다.

이번 행사에 참가한 월마트(Walmart), 라쿠텐(Rakuten), 인그램마이크로(Ingram Micro), 뉴에그(Newegg) 등 미국 전문 온‧오프라인 유통 기업들은 미국 시장 진출을 희망하는 우리기업을 위해 다양한 조언을 아끼지 않았다.

월마트의 로버트 다이어(Robert Dyer) 이사는 “온라인 인기상품은 월마트 오프라인 매장에도 바로 진열되기 때문에 온라인 시장은 미국 시장을 전반적으로 확대할 수 있는 좋은 기회”라고 밝혔다. 라쿠텐과 인그램마이크로에서 참가한 연사들도 “제품 판매뿐만 아니라 환불 및 AS 등 사후관리도 중요하다”며, 이에 대한 한국기업들의 철저한 준비가 필요하다고 덧붙였다.

뉴에그는 자사 Fulfillment 센터 견학과 이에 대한 상세한 설명을 통해 온라인 시장에 적합한 물류서비스 도입의 중요성을 거듭 강조했다. Fulfillment 서비스는 고객주문과 요구사항 등을 정확하게 파악하고 발송, 반품, 재고 등 물류 전반을 통합적으로 관리하는 물류서비스를 말하며, 요구사항이 많고 복잡한 B2C 온라인 거래를 소화할 수 있는 물류시스템으로 평가받는다. 현재 미국 온라인 유통 선두주자인 아마존은 미국 전역에 40개가 넘는 Fulfillment 센터를 선제적으로 구축해 독보적인 물류 경쟁력을 확보하고 있다. 특히 이번 행사에서 뉴에그는 KOTRA가 추천하는 한국제품을 판매하는 경우 수수료를 1% 인하하는 협약을 체결해, 이를 활용하면 미국 온라인 시장 진출을 도모하는 우리기업들에게 도움이 될 것으로 보인다.

KOTRA 로스앤젤레스무역관 박동형 관장은 “미국 온라인 시장 진출 확대를 위해 기존 서비스와 차별화된 B2C 물류서비스를 신규로 도입해 연내에 우리 기업들에게 제공할 예정”이라고 밝혔다. 현재 KOTRA는 국내 중소기업들의 수출물류를 지원하기 위해 22국 42개소에 해외 공동물류센터를 운영 중이며, 새로운 ‘B2C 전자상거래 맞춤형 물류서비스’를 연내 북미지역을 중심으로 시범적으로 제공해 15년에는 유럽 등 선진국 시장으로 확대해나갈 계획이다.

* 참 고 : 1. 행사 프로그램

2. 미국 온라인 시장동향

3. KOTRA 해외공동물류센터 운영 개요.  끝.

* 참 고

1. 행사 프로그램

ㅇ 행사명 : 미국 대형 온라인 유통망 진출전략 설명회 & 1:1 상담회

ㅇ 일시/장소 : 8월 21일(목) 09:10~18:00, 로스앤젤레스 밀리네엄 빌트모어 호텔

* 1:1 상담회: 8월21일(목) 13:00~18:00
* Newegg, ASI, Accessory Geeks Fulfillment Center 방문: 8월20일(수)

ㅇ 프로그램

시 간	내 용	연 사
09:20-09:25	개회사	로스앤젤레스 무역관장
09:25-09:35	KOTRA-Newegg 수수료인하 협약식	북미지역본부장
09:35-09:55	Newegg 온라인 비즈니스 소개	Jonathan Yin Project Manager
09:55-10:15	Rakuten 온라인 비즈니스 소개	Nicolas Puncell Business Development Manager
10:15-10:35	Walmart 온라인 비즈니스 소개	Robert Dyer Director of Merchandising
10:35-10:55	Ingram Micro 회사 소개	Danny Chung Senior Manager
10:55-11:15	Skymall 온라인 비즈니스 소개	Matt Genandt Sr.Buyer
11:15-11:35	미국 지적재산권 유의사항	Jeffrey Kim KOTRA LA IP 데스크 변호사
11:35-13:00	네트워킹 & 오찬 (Buffet)
13:00-18:00	1:1 미팅	월마트, 뉴에그, 스카이몰 등 북미 지역 18개 유통 바이어

ㅇ 참가 대형 유통망 및 벤더 현황 (18개사)

Walmart/ Newegg / Rakuten / Ingram Micro / SkyMall / ASI

SJ  International / Moon  Collection /  Cellet

Double Sight Display / ETS /  ASIMBC America

Franklin  Wireless / Accessories  Geeks / SENYX

Lexion  / EWC / Access Channel

2. 미국 온라인 유통 시장 동향

□ 글로벌 및 북미 온라인 시장 동향

ㅇ 글로벌 온라인 시장

- 글로벌 온라인 소매시장 규모는 ’13년 1.3조 달러에서, ‘16년 2조 달러 이상까지 성장 전망(eMarketer)

* 지역별(아시아태평양 33.4%, 북미 31.5%(美 29.6% + 加 1.9%), 서유럽 25.7% 순), 국가별(미국 29.6%, 중국 14.0%, 영국 10.9%), 소비자(중국 2.7억 명, 미국 1.6억 명)

ㅇ 북미 온라인 시장

- ‘13년 기준 미국은 2,643억 달러로 전년대비 16.5% 증가해 전체 소매시장(4.2%)보다 4배 가까이 급성장, 캐나다는 208억 달러로 전년대비 10.1% 증가

* 美 전체 소매판매 중 온라인 비중(%) : ‘06년) 2.9 → ’13년) 5.8 → ‘18년) 8.0(P)

< 미국 전체 소매시장 및 온라인 시장 성장 추이 >

(단위 : 억달러, %)

- 자료 : 미국 통계청, 주 : ‘13년, ’14년 1분기는 잠정치

- 북미 온라인 소매시장 규모는 매년 10% 가까운 고속 성장을 지속해 ‘18년 미국은 4,000억 달러 이상, 캐나다는 338억 달러까지 성장 예상

* ‘18년 美 4,140억 달러(Forrester), 4,915억 달러(eMarketer), 加 338억 달러(Forrester)

□ 북미 온라인 시장 주요 특징

ㅇ (시장 구조) 온라인 판매 전문점(아마존), 온오프라인 매장 보유(월마트), 카탈로그 & 홈쇼핑(QVC), 온라인마켓플레이스(eBay) 등으로 분류

< 미국의 온라인 시장 구조별 판매 비중 >

- 자료 : FTI 컨설팅, ‘12년 세일시즌 판매 기준(아마존 단독 16.1%)

ㅇ (주요 기업) 아마존의 독주 속에 기존 유통망의 반격 시작

- 아마존이 매출액, 이용자 수 등에서 절대적인 영향력 유지

* ‘13년 아마존 美 매출액은 679억 달러로 온라인 2∼10위 기업 합계 능가

* ‘13년 3분기 기준 월당 방문자 수는 아마존 1.62억 명, 이베이 9,400만 명, 애플 6,900만 명, 월마트 5,800만 명 등 순

* 다만, 기존 기업들은 온라인 유통채널을 확대, ‘13년 애플, 월마트의 온라인 매출 증가액은 각각 24.0%, 30.3%로 20.3%인 아마존을 상회

ㅇ (품목별) IT, 소비자가전, 의류 및 액세서리, 자동차 부품 등이 전체 온라인 판매의 52.6% 차지(‘13년 eMarketer 자료 기준)

* 최근엔 전통적인 오프라인 판매 제품으로 생각되는 음료, 식료품 등의 온라인 판매도 점차 확산 추세(예, 아마존 식료품 배달 시작)

ㅇ (소비 트렌드) 온라인과 결합된 소비형태 정착

- Showrooming(시장조사는 오프라인에서 실제론 온라인에서 구매) vs. Webrooming(시장조사는 온라인에서 실제 구매는 오프라인)

- 모바일 쇼핑 비중과 SNS의 영향력 지속 확산

* ‘12년 전체 소매의 46%가 온라인 영향, ‘14년 모바일 쇼핑 비중 29% 전망

* 온라인 소비자 77%가 페이스북 사용, SNS 광고, 평가 및 후기 등 영향

3. KOTRA 해외공동물류센터 운영 개요

□ 공동물류센터 개념 및 운영현황

ㅇ (사업개요) 코트라 해외무역관이 물류전담직원을 채용하여 국내 수출기업의 물류관련 애로사항을 해결하고 해외 현지의 전문 물류서비스 업체(보관창고 및 운송장비 보유 및 임차회사)를 지정·협력하여 수출시 발생하는 물류비의 일부를 참가기업에 간접지원하며 해외마케팅 등 다양한 부가서비스 제공을 통해 해외시장 진출확대를 지원하는 사업

ㅇ 참가업체 주요 지원사항

- 현지 통관지원

- 창고 입.출고 및 운송 지원 : 창고보관,  바이어에 전달을 위한 내륙 운송

- 재고관리, 스톡세일 및 JIT(Just in time) 공급 등 마케팅활동 지원

- 각종 마케팅 연계사업 지원을 통한 공급선 확대 지원

□ (B2C 전자상거래 물류지원) 현지 물류창고에서 B2C 주문상품에

대한 수입통관, 창고입고, 포장, 판매, 배송 등 원스톱 지원

ㅇ 22개국 42개소 공동물류센터 중 수입통관 및 판매대행 서비스가 가능한 B2C 특화 공동물류센터 선정

* 미국, 유럽, 일본 등 선진국 시장

ㅇ 자체 물류창고에서 재고관리, 배송용 포장 및 라벨링, 발송과 C/S 서비스 제공이 가능한 현지 온/오프라인 유통업체를 현지서비스 위탁업체로 지정, MOU체결

* 협력 물류업체 복수 지정으로 서비스 경쟁체제 유도

. 끝.