변화하는 유럽, 지금이 진출 타이밍이다

- KOTRA, 비엔나에서 유럽 무역투자확대전략 회의 개최 -

- 재정위기 후 유럽에 찾아 온 변화 활용하면 우리기업에게 기회 있어 -

- 히든챔피언과의 협력, 에너지절감 시장 공략 등, 5대 전략 제시 -

유럽 경기가 바닥을 치고 회복의 조짐이 감지되고 있는 가운데, KOTRA(사장 오영호)는 2월28일 오스트리아 비엔나에서 유럽 무역투자확대전략회의를 개최한다.

이번 회의는 세계경제 불황의 진원지인 유럽시장 현장을 점검하고 침체에 빠진 유럽수출의 활로를 모색하기 위하여 개최되며, 유럽지역 21개 무역관장들의 생생한 목소리를 듣고 위기 이후 시장 확대에 대비하기 위해 마련된 것이다.

최근 재정위기 국가의 국채 금리가 안정적인 움직임을 보이는 등 유럽 상황이 진정국면에 진입한 가운데, 회의에 참석한 유럽지역 무역관장들은 유럽시장의 변화에 따른 새로운 마케팅 전략 수립 필요성을 제시할 예정이다.

유럽시장의 변화를 보여주는 하나의 예가 기업, 정부, 가계에 만연한 가치소비(Smart Consumption) 현상이다. 이 현상은 우리기업들에게 보수적인 유럽시장을 공략할 수 있는 새로운 기회를 제공하고 있다.

실례로 난공불락이었던 유럽의 글로벌 기업이 원가절감 압박으로 인해 소싱 네트워크를 아시아로 확장하고 있는 점을 들 수 있다. 또한 주머니가 가벼워진 소비자들을 위한 대형 유통망 입점기회 증가, 보수적인 공공부문의 구매문호 개방 등도 위기로 파생된 대표적인 기회다.

위와 같은 시장상황을 감안, KOTRA는 글로벌 파트너링, 공공조달, 대형유통망, 에너지절감ㆍ환경보호, M&A의 5대 전략분야를 선정하여 진출전략을 제시한다.

글로벌기업과의 협력을 통해 우리기업 해외진출을 촉진하는 글로벌 파트너링 사업의 경우, 게르만 경제권을 중심으로 포진하고 있는 히든 챔피언(Hidden Champion)과의 협업 기회가 다양하다. 즉, 기술력과 경쟁력을 보유하고 있으나 지명도가 낮은 유럽의 우량기업과의 교류가 필요하다는 평가다.

또한, 허리띠를 졸라맨 유럽 소비자들의 기호를 맞추기 위해 소비재 생산기업은 영향력이 다대한 PL(자체상표, Private Label) 시장을 우선 공략해야 한다. 공공조달의 경우, FTA발효 이후 진입장벽이 낮아지고 있는 EU 개별회원국 정부와 UNㆍ적십자 등 유럽에 소재하고 있는 국제기구를 타겟으로 삼아야 한다.

이 밖에도 에너지 절약을 위해 지속적인 노력을 하고 있는 EU의 빌딩단열 시장과 노후 송배전 수요를 노리거나, 위기로 인해 시장에 매물로 나온 우량기업의 M&A를 고려하는 것도 유럽시장에 진입할 새로운 돌파구가 될 수도 있다는 판단이다.

KOTRA 오영호 사장은 “오랜 불황에 신음하고 있던 유럽이 서서히 기지개를 키고 있으며, 아직 본격적인 회복기에 접어들지는 않았지만, 곳곳에서 긍정적인 움직임이 감지되고 있다” 고 강조하며, “굳이 전화위복이란 표현을 쓰지 않더라도 현재 유럽시장의 변화는 우리기업에게는 놓칠 수 없는 기회이며, 이를 활용하여 위기 이후를 겨냥하여 공략하는 우리기업의 적극적인 마인드가 필요하다”라고 말했다.

오영호 사장은 이어서, “최근 KOTRA 행사에 참가한 포르쉐, 벤츠 등의 유럽의 최고 기업들도 한국 부품을 구매하겠다는 적극적인 러브콜을 보내고 있어, 舊대륙에서 新시장을 찾는 지혜가 필요하다.” 라고 강조했다.

첨부 1 : 유럽지역 무역투자확대 전략회의 개요

첨부 2 : 유럽 재정위기 현황과 전망

첨부 3 : 5대 전략 설명  /끝

첨부 1 : 유럽지역 무역투자확대 전략회의

□ 개최 개요

◦ 일시 : 2.28(목) 09:30~18:00

◦ 장소 : 오스트리아 빈 리츠칼튼 호텔 Crystal Ballroom (1층)

◦ 참석 대상 : 유럽지역본부장, 유럽지역 21개 무역관

□ 프로그램(안)

시간	내용	비고
09:30~10:00	ㅇ 공사 현안 설명 및 애로 접수	기조실장
10:00~10:10	ㅇ KOTRA 사장 인사말씀
10:10~10:30	ㅇ '13년 유럽지역본부 사업전략	지역본부
10:30~12:30	ㅇ 유럽 Business Platform別 진출전략 - GP(프랑크푸르트), 공공조달(브뤼셀), 대형유통망(취리히), 에너지절감(함부르크), M&A(런던), 물류(암스테르담) 동유럽 프로젝트(바르샤바), 지식서비스(파리)	분야별 10분 발표후 토론
12:30~14:00	ㅇ 오찬
14:00~15:30	ㅇ 주재국 현안 및 대표사업 - 13개 미발표 무역관	무역관별 5분 및 토론
15:30~15:50	ㅇ Coffee Break
15:50~17:30	ㅇ 현안사항 자유토론 ① 유럽 중소/중견기업 지원 인프라 구축사업 개발 ② KOTRA의 새로운 역할	(100분)

첨부 2 : 회의 참고자료 (유럽 재정위기 현황 및 전망)

□ (최근 상황) 유로화 환율, 스페인․이탈리아 국채금리가 비교적 안정적인 움직임을 보이는 가운데 소강 내지는 진정국면에 진입

◦ 유로지역 탈퇴/해체 관련 언급은 많이 사라졌으며, 현지 인사들은 ‘낙관적’ 이라고 할 수는 없지만, 분위기가 전보다 많이 나아지고 위기탈출의 희망도 보인다고 평가

- 현지 언론이나 정치권의 위기에 대한 관심이 종전과 같지는 않음

□ (2013년 전망) 최근 일부 경제지표의 회복 및 금융시장 신뢰도 개선에도 불구, 당분간 부진한 상태가 지속될 것이며, 하반기 이후 점진적으로 회복 전망

◦ (경제성장률) 취약한 소비․투자심리 및 해외수요 등으로 부진

◦ (물가) 높은 에너지 가격과 일부 국가의 간접세 인상으로 상향세를 보였으나 최근 안정세

◦ (금융) `13년 초 ECB의 추가 금리인하 가능성 상존(global insight)

◦ (환율) 단기 조정과정에서 비교적 견고한 약보합권을 형성하다 소폭 강세 기록 전망

※ 반면, ① 유로지역 경제의 부진이 세계경제 전망에 하방요인으로 작용하고 ② 개혁 추진이 지속되지 않으며 ③ 주변국에 대한 중심국의 지원이 없을 경우에는 유로지역內 스태그플레이션도 발생 가능

< EU 실질 GDP 성장률 >	< EU 물가 상승률 >

첨부 3 : 5대 전략

①	글로벌 파트너링: 유럽기업, 생존을 위해 조심스럽게 접근

□ 계속되는 불황으로 Global-sourcing은 확대 일로

◦ 원가절감 압박으로 sourcing network를 아시아로 확장하고

있으며, 이로 인해 유럽기업의 문호가 서서히 개방

◦ 대기업 외에도 기술거래 및 공동 R&D에 관심이 많은 『Hidden

Champions』와의 교류 필요

- 기술력과 경쟁력을 보유하고 있으나, 지명도가 낮은 유럽의

중진기업을 대상으로 협업사업 모델 개발

◦ ‘13년에는 수요 증가로 인한 완만한 성장세가 예상되나, 경제

위기 회복 시기가 주요 의사결정 요인으로 작용 전망

※ VW 전략마케팅 이사 Klinger: “VW 부품 중 외부조달 비율은 70%이며,

외부 하청업체가 초기부터 파트너로 긴밀하게 협력한다. 글로벌

소싱은 가격 요소가 가장 중요하기 때문에, 가격확보가 관건이다”

	【추 진 전 략】
∙ 자동차 부품 파트너링 사업 Upgrade 및 확대 → 첨단제품 개발 공동 R&D 및 상용차․중장비로 확대 ∙ 전자․화학․기계 부문 Hidden Champions과의 사업기회 발굴 ∙ 협력의 완성을 위한 현지기반 구축 지원

②	대형유통망: 유럽 소비자들의 허리띠 졸라매기

□ EU 확대로 유럽 대형 유통망의 시장과점화 현상이 뚜렷

◦ 주요 기업(세계 2위 Carrefour, 4위 Tesco, 5위 Metro 등)의

점유율 상승

- 대형유통망의 시장지배력 강화로 인한 진출 필요성 급증

- EU 확대로 인한 시장단일화로 EU시장 공략의 “Portal”로

써의 의미 가중

◦ 세계 250대 유통기업 중 유럽계 매출액 비중은 39.4%이며,

독․영․불 3개국이 28.5%를 차지

* 세계 유통업계 2위인 까르푸(Carrfour), 4위인 테스코(Tesco), 5위인

메트로(Metro)는 유럽을 대표하는 종합 유통기업

□ PL(Private Label) 시장, ‘07년 이후 평균 5% 이상 성장

◦ 영국‧스위스‧스페인 등의 국가에서는 이미 PL상품 점유율이

50%대에 육박

- 소비자 신뢰도 상승에 따라 생필품 전반으로 영역 확대 중

	【추 진 전 략】
∙ 영향력이 다대한 PL시장 중심의 초기 시장공략 필요 ∙ 급성장하고 있는 On-line․Home-shopping 시장 집중공략 ∙ 범유럽 유통망 플랫폼 구축 및 공동사업 추진

③	공공조달: 한-EU FTA로 새롭게 주목받는 대형시장

□ FTA 발효 이후 진입장벽이 낮아지고 있는 공공조달 시장

◦ EU 조달시장은 FTA 발효 이후 비관세 장벽 철폐 등 진입

장벽이 낮아지고 있어 관련 기업의 진출 필요성 증가

◦ UN□국제기구 등 EU 회원국 정부조달 시장 이외에도 국제

기구 조달시장 진출 가능성 병존

- 유엔기구 (UNHCR: 유엔난민기구), 비정부기구 (IFRC: 국제

적십자연맹) 등

◦ 회원국간 사회/경제적 결속 강화, 지역간 균형발전을 위한

EU집행위의 기금 (EU Fund)을 활용한 동유럽 조달 프로젝트

진출 가능성 높음

- ‘07~‘13년 EU역사상 최대 규모인 €3,474억 배정

* 동유럽과 CIS 인프라 프로젝트에 3,400건 이상을 참가하고 있는

EBRD도 동유럽 진출을 위한 훌륭한 계기

	【추 진 전 략】
∙ FTA 발효 이후 장벽이 낮아진 EU 회원국정부․국제기구를 타겟 ∙ 비교우위가 높은 분야나 경쟁이 낮은 분야를 집중 공략 ∙ 현지기업과의 협업관계 구축․현지인 고용 등 현지화 지원

④	에너지절감/환경보호: 재정위기 탈출의 원동력

□ EU, 에너지 절약을 위한 지속적인 노력 추구

◦ EU 회원국, 2020년까지 에너지 소비를 20% 줄이는 내용의

타협안에 합의

- "유럽 재정위기 속에 일부 국가가 비용증가 등을 이유로

반대의 목소리를  높이고 있지만 정책방향 자체가 바뀌지는

않을 것(Financial Times)”

◦ EU, 2014~2020년간 역내 기업이 매년 전체매출의 1.5%에 해당

하는 금액을 에너지 절약설비에 투자하도록 유도

- 정부 소유 건물 100채 중 3채를 매년 에너지 절약형 건물로

개량할 방침

-『20-20』목표 설정으로 에너지 절약형 산업에 대한 민간

투자 확대가 시급

◦ 해당 분야 EU기업의 도산에 따라 중국산 득세, 반덤핑조치

가능성 높아

	【추 진 전 략】
∙ 빌딩 단열․노후 송배전 등 도시 인프라 교체수요 공략 ∙ 에너지 절전형 가전제품 시장 등 신규시장 발굴 ∙ 현지 유력기업과의 파트너쉽 구축을 통한 그린 조달시장 진출도 감안 필요

⑤	M&A: 위기로 인해 매물로 나온 우량기업을 노려라

□ 외국자본 유입으로 유럽 M&A 시장은 점차 회복세

◦ 글로벌 금융위기로 인해 유럽 M&A 시장이 크게 위축 되었

으나, 2010년부터 본격적인 회복세로 전환

- ‘11년 유럽 M&A 시장규모: U$5,417억(+23.0%), 거래건수

5,380건(+2.2%)

- 절정기였던 2007년의 절반 수준에 불과하며, 미국‧일본‧중국

등이 주요 투자국

□ 한국의 유럽 M&A, 중국과 일본에 비해 상대적으로 저조

◦ ‘08-‘11년까지 한국 기업의 유럽 M&A 거래액은 U$98억,

거래건수는 78건

- 거래액: (중국) U$582억, (일본) U$559억

- 거래건수: (중국) 155건, (일본) 342건

◦ 기업의 자체 성장전략과 아시아 중시전략으로 인해 유럽

관심도가 상대적 저조

- 자체역량에 의한 기술개발과 제품 수출을 통한 내부 성장

전략에 치중

	【추 진 전 략】
∙ 철저한 타당성조사와 인수기업의 성장 가능성을 고려하여 추진 ∙ 개별정부의 IPO 투자지원 서비스 연계 ∙ 상대적으로 리스크가 적은 소규모 M&A 위주의 매물 발굴