저가 중국제품, “고급화” 날개달고 글로벌 강자로

- 화웨이, 삼성級 사양에 30% 이상 저렴, 하이얼 냉장고 5년째 세계 1위 -

- 기술력ㆍ품질 향상에 홈그라운드 이점... 중국서 잘 팔면 글로벌 강자 부상 -

저가ㆍ저급품의 대명사로 통하던 중국기업들이 저가ㆍ고급화 전략에 나서면서 글로벌 시장의 강자로 떠오르고 있다.

최근 KOTRA(사장 오영호)가 작성한 “중국기업이 달라진다” 보고서에 따르면, 스마트폰 제조업체인 화웨이와 중싱(ZTE)은 지난해 4분기 세계시장 판매량에서 각각 3위와 5위에 올랐다. 이들은 삼성이나 애플보다 30~50% 저렴하면서도 해상도 등 제품사양에서 크게 밀리지 않는다는 것이 IDC의 분석이다.

백색가전 대표기업인 하이얼은 냉장고 판매량이 5년째 세계 1위다. 하이얼은 글로벌 금융위기 후 소비시장 부진 속에서도 지난해 세계시장 매출액이 10%이상 늘었다. 최근 멀티형 3-도어 냉장고가 유럽시장에서 인기를 끌면서 과거 싸구려 이미지를 벗어나고 있다는 평가다.

TCL과 하이센스는 지난해 세계 LCD TV 시장에서 각각 4위와 7위를 기록하며 한국과 일본기업들을 바짝 뒤쫓고 있다. 이들은 지난 1월 라스베이거스에서 열린 2013 국제전자제품박람회(CES)에 삼성과 같은 크기인 110인치 울트라 HD TV를 선보여 세계를 놀라게 했다.

싼이중공업의 경우, 지난해 중국 굴착기시장에서 한국의 두산과 일본의 코마츠를 제치고 1위에 올랐다. 10년 전 8%에 그쳤던 중국시장 점유율이 40%를 넘어서면서 세계적으로도 주목받는 기업으로 떠올랐다. 이 회사는 110여 개국으로 수출하고 있고 지난해 초 콘크리트기계의 거두인 독일 푸츠마이스터사를 인수하기도 했다.

IT, 가전, 기계부문에서 중국기업들이 세계적인 강자로 부상하게 된 것은 기술력과 품질향상 요인 외에 홈그라운드의 이점도 작용한 것으로 보인다. 중국 국내시장 규모가 급팽창하면서 자국 내 판매량이 늘면 글로벌 시장점유율 확대로 연결된다는 것이다.

KOTRA에 따르면, 빠른 속도로 성장하는 중국 기업들에 대비하기 위해서 우리기업들은  보다 발 빠른 대처가 필요하다. 한 발 앞선 기술개발로 중국기업과의 격차를 유지하면서 브랜드전략을 펼쳐서 시장에서 차별화된 이미지를 쌓아야 하는 것이다.

권용석 KOTRA 칭다오무역관장은 “중국이 기술투자와 기업인수를 확대해 선진국과의 기술격차를 빠르게 좁혀가고 있다.” 라며, “우리 기업들의 지속적인 기술개발과 브랜드 강화 노력이 절실하다.” 라고 강조했다.

# 첨부 : ‘중국기업이 달라진다’ 보고서 원문 1부. 끝.

# 첨부 : ‘중국기업이 달라진다’ 원문

중국기업들이 달라진다.

- 저품질/저가격에서 고품질/저가격으로-

- 모바일, 가전, 기계 등에서 글로벌브랜드로 성장 중 -

□ 화웨이와 ZTE - 스마트폰 세계 3위, 5위

기업	화웨이(华为技术有限公司)	ZTE(中兴通讯股份有限公司)
영문명	HUAWEI	ZTE CORPORATION
본사	심천	심천
설립연도	1987년	1985년
매출 (2012)	2202억 위안	772억 위안(추산)
직원 수 (2012)	15만 3천 명	약 8만 명

○ 화웨이와 중싱, 2012년 세계시장에서 각각 3위와 5위 차지

- 시장조사기관 IDC가 발표한 2012년 4분기 세계 스마트폰 시장 보고서에서 화웨이는 1천 80만대의 판매고를 올려 전세계 4.9%의 점유율을 차지함.

- 화웨이의 경우 12년도 4분기 기준 판매량이 전년대비 89.5% 성장하며 삼성, 애플 다음으로 3위로, 중싱도 세계판매량 5위로서 약진함.

<전세계 스마트폰 판매량 및 점유율>

(단위: 백만개)

기업명	‘11 4분기 판매량	‘11 4분기 점유율	‘12 4분기 판매량	‘12 4분기 점유율	증가율
1. Samsung(한국)	36.2	22.5%	63.7	29.0%	76.0%
2. Apple(미국)	37.0	23.0%	47.8	21.8%	29.2%
3. Huawei(중국)	5.7	3.5%	10.8	4.9%	89.5%
4. Sony(일본)	6.3	3.9%	9.8	4.5%	55.6%
5. ZTE(중국)	6.4	4.0%	9.5	4.3%	48.4%
Others	69.2	43.1%	77.8	35.5%	12.4%
Total	160.8	100.0%	219.4	100.0%	36.4%
IDC, 4분기 상위 5 스마트폰 업체, 출하 및 시장 점유율 (백만개)

자료원: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 24, 2013

○ 세계최대 스마트폰 시장인 중국기반으로 성장 중

- 중국은 아직 스마트폰 보급률이 20%대임. 이미 스마트폰 보급률이 포화상태에 돌입한 미국, 일본, 영국 등 선진국 시장보다 시장성장 가능성이 매우 높으며 화웨이와 중싱(ZTE) 등 중국제품의 중국시장 점유율은 점차 높아지는 추세임.

<2012년 중국스마트폰 판매점유율>

순위	브랜드	2012년
1	Samsung(한국)	22.5%
2	Lenovo(중국)	10.7%
3	Huawei(중국)	9.9%
4	Coolpad(중국)	9.5%
5	ZTE(중국)	8.9%
6	APPLE(미국)	7.7%
7	Gionee(중국)	6.4%
8	HTC(중국)	4.7%
9	Xiaomi(중국)	4.3%
10	Motorola(미국)	3.5%

자료원: iiMedia Research

○ 고사양대로 범위확대

- 화웨이 스마트폰은 우선 가격에서 강점을 보임. 삼성과 애플이 공략하지 않는 저가시장을 장악했으며 고사양으로 범위를 확대해 나가고 있음.

- 중국 제품이라고 하면 저성능이라는 인식이 있었지만 실제로 삼성과 애플대비  화면해상도, 저장공간, 카메라 화소 등 사양에서 크게 밀리지 않음

<중국에서 판매중인 스마트폰 사양 및 가격동향>

제조사	모델번호	출시	화면	카메라	CPU	RAM	저장공간	해상도	판매 가격
Meizu	MX2	2012.12	4.4〃	800만	쿼드코어 1.6Ghz	2GB	16GB	1280*800	2500위안
Lenovo	K860i	2012.12	5〃	800만	쿼드코어 1.4Ghz	1GB	8GB	1280*720	2200위안
HUAWEI	W9508	2012.10	4.5〃	800만	쿼드코어 1.4Ghz	1GB	8GB	1280*800	1900위안
ZTE	U950	2012.12	4.3〃	500만	쿼드코어 1.4Ghz	1GB	4GB	800*480	1000위안
OPPO	find5	2012.12	5〃	1200만	쿼드코어 1.5Ghz	2GB	16GB	1920*1080	3000위안
아이폰5	AIP5	2012.09	4〃	800만	듀얼코어 1.2Ghz	1GB	16GB	1136*640	4400위안
갤럭시 노트2	SHV-E250	2012.09	5.5〃	800만	쿼드코어 1.6Ghz	2GB	32GB	1280*720	4200위안

자료원: 칭다오무역관 자체조사

□　TCL과 하이센스 - LCD TV 세계 4위, 7위

기업	하이센스(海信集团有限公司)	티씨엘(TCL集团股份有限公司）
영문명	Hisense	TCL
본사	칭다오	광동성 후이저우시
성립연도	1969년	1981년
매출 (2012)	810억 위안	696억 위안
직원 수 (2012)	1만 5천명	6만여명

○ 전세계 시장 중국 LCD TV 판매량 가파른 증가세

- 2012년 기준 TCL과 하이센스가 전세계 시장점유율 각각 4위와 7위를 차지하고 있으며 매년 시장점유율 증가율이 가파름.

- 2012년부터는 TCL이 SONY를 제외한 일본브랜드 LCD TV의 시장점유율을 추월한 것으로 나타났음.

<전세계 시장 LCD TV 판매 시장점유율>

순위	브랜드	2010년	2011년		2012년
1	Samsung(한국)	17.9%	18.8%		20%
2	LG(한국)	12.1%	12.1%		13.1%
3	Sony(일본)	11.3%	9.9%		7.4%
4	TCL(중국)	3.6%	4.9%		5.8%
5	Toshiba(일본)	7.3%	7.2%		5.5%
6	Panasonic(일본)	5.0%	6.2%		5.0%
7	Hisense(중국)	3.9%	4.5%		4.7%
8	Sharp(일본)	7.4%	6.6%		4.1%
8	Skyworth(중국)	3.3%	3.5%		4.1%
자료원 : Displaysearch

○ 2012년 중국시장에서도 로컬브랜드의 판매량과 선호도 모두 높아

- 중국시장 판매량에 있어 로컬브랜드가 1-6위까지 장악하고 있는 것으로 나타났고 로컬브랜드 성장세가 두드러지고 있음.

<중국 LCD TV 판매 시장점유율>

순위	브랜드	2012년
1	TCL(중국)	18%
2	Skyworth(중국)	16.6%
3	Hisense(중국)	16.3%
4	Konka(중국)	11.7%
5	Changhong(중국)	10.7%
6	Haier(중국)	6.5%
7	Sony(일본)	3.8%
8	Sharp(일본)	3.2%
8	Samsung(한국)	3.1%
자료원 : Displaysearch

- 2012년 중국시장 브랜드 선호도에 있어서는 삼성이 1위, 하이센스가 2위를 차지함. 한편, 2011년도 19.5%, 14.8%를 차지하던 소니와 샤프는 2012년도에 각각 12.6%, 11.9%로 브랜드 선호도가 하락한 것으로 나타남

자료원: ZDC

○ 외국산대비 30%이상 저렴한 가격, 품질차이는 줄어들어

- 중국 LCD TV는 삼성, 소니, LG 등과 비교할 때 30%이상 저렴한 가격대를 형성하고 있으면서도 품질차이가 줄어들고 있음.

- 2013 국제전자제품박람회(CES)에서 하이센스와 TCL은 삼성전자와 동일크기(110인치)의 울트라 HDTV를 선보였음

- 삼성 LCD TV는 최근 가격인하를 단행하기도 함

< 2013년 1월 중국내 LCD TV 가격인하>

(단위: 위앤)

순위	모델	화면(인치)	1월가격	가격변화
1	삼성 UA55ES8000	55	14,800	-1,199
2	하이센스 LED46K310X3D	46	4,299	0
3	소니 KDL-55HX750	55	8,000	-500
10	삼성 UA46ES6100	46	6,500	-699

자료원: ZDL

□　하이얼 - 냉장고, 세탁기 백색가전분야 세계 1위

기업	하이얼(海尔)
영문명	Haier
본사	칭다오
설립연도	1984년
매출 (2012)	1631억 위안
직원 수 (2012)	8만명

O 2012년 세계 가전시장 점유율 1위

- Euromonitor에 따르면 2012년 글로벌 금융위기의 여파로 백색가전소비가 감소하는 가운데에서도 하이얼은 세계시장에서 10% 이상의 매출증가율을 보임.

- Euromonitor 2012년 12월 발표자료에 따르면 2012년도 하이얼의 대형가전 매출 점유율은 8.6%를 차지하며 세계 1위로 나타남. 특히 냉장고와 세탁기의 경우 각각 14.8%, 11.8%의 점유률로 연속 세계 1위를 고수했음.

- 지역별로는 유럽시장에서 진출성과가 두드러져 2012년 상반기의 경우 작년 동기대비 15% 매출이 증가함. 백색가전 분야에 있어 프랑스 10.4%, 이탈리아 20%, 러시아 60.9% 증가함

<하이얼 전세계 판매 시장점유율>

	2011	2012
냉장고	13.7%(세계 4연속 1위)	14.8%(세계 5연속 1위)
세탁기	10.9%(세계 3연속 1위)	11.8%(세계 4연속 1위)

자료원: Euromonitor

O 2012년 중국시장에서 세탁기/냉장고 판매 1위, 중국산 브랜드간 경쟁도 치열해져

- 중국시장에서 냉장고 세탁기 판매율은 단연코 하이얼이 1위로 나타났음. 그러나 하이센스, 미디어 등의 중국산 브랜드들도 시장점유율 상위권을 기록하는 등 하이얼과 기타 로컬 브랜드들 간의 경쟁도 격화되고 있는 것으로 나타남

- 2012년 브랜드별 선호도로는 하이얼 세탁기가 38.9%의 선호도 1위였으며 특히 드럼 세탁기의 경우 51.8%의 높은 선호도를 보였음. 하이얼 냉장고 또한 38.4%의 1위의 브랜드 선호도를 보였음.

<2012년 중국시장 세탁기 판매점유율>          <2012년 중국시장 냉장고 판매점유율>

순위	브랜드	점유율
1	Haier(중국)	29%
2	Siemens(독일)	14%
3	Hisense(중국)	10%
4	Meiling(중국)	9%
5	Midea(중국)	8%
6	Haier Casarte(중국)	7%
7	Samsung(한국)	7%
8	Ronshen(중국)	5%
9	Panasonic(일본)	4%
10	Bosch(독일)	3%

순위	브랜드	점유율
1	Haier(중국)	26%
2	Littleswan(중국)	16%
3	Siemens(독일)	14%
4	Panasonic(일본)	13%
5	Sanyo(일본)	10%
6	Midea(중국)	7%
7	Samsung(한국)	5%
8	LG(한국)	5%
9	Haier Casarte(중국)	2%
10	Hisense(중국)	1%

자료원: 인민왕

<2012년 중국시장 세탁기와 냉장고 브랜드별 선호도>

자료원: ZDC

O 다양한 기능의 제품 출시, 가격대비 성능 좋아

- 유럽에서 하이얼의 에너지 절감기능, 온도조절기능(-18℃에서 5℃까지 조절), 서리방지 기능 등 각종 다양한 기능이 추가된 “MY-ZONE 3도어 냉장고” 제품의 소비자 반응이 매우 좋은 것으로 나타났음

O 기업인수, 기술투자에 매우 적극

- 하이얼은 지난 13년간 16개가 넘는 기업을 인수한 바 있으며 기술개발 투자에도 매우 적극적임

<최근 5년간 하이얼의 주요기업인수 현황>

인수시기	인수 내역	인수 금액
2012년 9월	2009년에 뉴질랜드 Fisher& paykel의 20% 주식을 인수했으며 2012년 11월에 추가 인수로 paykel의 90% 주식보유	7.66억불
2011년 10월	일본 SANYO 전기의 일본, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남에 있는 세탁기, 냉장고 등 백색가전 주식회사 9개 인수	1.3억불
2011년	青岛日日顺电器服务有限公司 100% 인수	3,858만불
2007년	인도 Pune Anchor Daewoo 냉장고 공장 100% 인수	5,000만불

칭다오무역관 자체조사

□　삼일중공업 - 중국시장에서 일본과 한국을 제쳐, 글로벌 강자로 부상할 수 도

기업	삼일중공업(三一重工股份有限公司)
영문명	SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
본사	챵사
설립연도	1989년
매출 (2012)	1000억위안(추산)
직원수(2012)	5만 7천명

○ 삼일중공업은 상하이, 베이징, 쿤샨, 션양, 창샤 등에 생산기지를 보유하고 있으며 20여개의 해외자회사를 보유하고 110여개국에 수출하고 있음.

○ 중국시장내 굴삭기, 콘크리트 기계부문에서 일본과 한국을 제쳐

- 삼일중공업 전체매출에서 콘크리트기계와 굴삭기 매출은 각각 약 50%와 20%를 차지하고 있음.

- 2012년 1-8월까지 중국 굴삭기 시장의 경우 삼일중공업의 판매량은 12,944대로 14.38%의 시장점유율을 차지했으며 그 뒤로 두산중공업(한국) 8.41%, 코마츠중공업 (일본)8.34%을 차지함.

<브랜드별 중국내 굴삭기 시장 점유율 현황(2012년 1-8월)>

순위	브랜드	판매량(대)	시장점유율(%)
1	三一重机_SANY (중국)	12,944	14.38
2	斗山_(DOOSAN) (한국)	7,568	8.41
3	小松_(KOMATSU) (일본)	7,513	8.34
4	日立建机_(HITACHI) (일본)	6,496	7.22
5	神钢_KOBELCO(일본)	6,382	7.09

출처: 중국공정기계상무회

○ 중국시장 중국산 굴삭기 시장점유율 10년만에 8% -> 42% 성장

- 2002년 중국산 굴삭기 시장점유율은 8%에 불과했고 92%가 외자수입브랜드였음. 불과 10년만인 2012년에 중국산 굴삭기 점유율이 42%에 다다랐으며 이중 삼일중공업이 15%을 차지하고 있음

○ 해외기업 인수 등을 통해 기술력 빠르게 향상 중

- 삼일중공업은 매출의 절반이상을 차지하는 콘크리트 기계시장을 더욱 확고히 하기 위해 2012년 1월 세계 콘크리트기계 거두업체인 독일의 푸츠마이스터사(Putzmeister)를 3억 6000만 유로를 투자해 인수한 바 있음.

□ 시사점

○ 중국시장에서의 성공이 곧 세계시장에서의 성공으로

- 최근 중국시장에서는 본토브랜드가 외국브랜드의 시장점유율을 매년 잠식해가는 경향을 보이고 있으며 시장규모 자체가 크고 성장일로에 있는 중국내수시장 성공이 곧 세계시장 성공의 발판이 되고 있음

○ 저품질 저가격에서 고품질 저가격으로 진화 중

- 아직까지 중국브랜드가 모방에 의존하는 등 기술과 디자인 핵심경쟁력이 부족한 면이 있는 것도 사실이나 기술투자확대, 기업인수 등을 통해 매년 선진 브랜드들과의 기술격차의 범위를 줄여나가고 있다는 점에 주목해야 함.

○ 우리기업들, 확고한 생존전략 구사해야

- 이제 우리기업들은 중국시장에서뿐 아니라 세계시장에서 중국기업들과의 경쟁에도 대비해야하며 기술개발과 브랜드 포지셔닝 강화 등 더욱 확고한 생존전략을 구사해야 할 것임.

# 자료원: 바이두, 중관춘온라인, 신화일보, 중국공정기계상무회, 칭다오무역관 자체조사 등