지속되는 엔저... 우리 주력수출 둔화 조짐

- 섬유, 자동차, 철강, 일반기계 등에서 상대적으로 영향 클 듯 -

- 지역별로는 아시아지역 영향 클 것으로 예상... KOTRA, 비상대책수립 -

엔저 현상 지속으로 해외시장에서 우리 상품의 경쟁력이 저하되면서 주력 품목의 수출 둔화 조짐이 나타나고 있다.

KOTRA(사장 오영호)는 최근 발간한 보고서『엔저에 따른 수출 경쟁력 현황 및 전망』을 통해 해외 주요 시장에서 엔저에 따른 우리 상품의 수출 경쟁력 동향을 긴급 점검하고, 엔저 종합비상대책을 마련해 시행한다고 밝혔다.

일본 신정부가 디플레이션 탈피를 기치로 내걸고 강하게 밀어 붙이는 양적완화조치에 따라 엔화가치는 하락하고 있다.

국내외 민간싱크탱크들은 달러당 엔화환율이 금년 중 85~95엔 사이를 오갈 것이란 전망이다. 하지만 일본기업들은 평균 104.87엔에 육박하던 2008년 2분기 리먼쇼크 때와 비교하면 미흡한 수준이며, 100엔 정도가 적절하다고 오히려 목소리를 높이고 있다.

이 같은 엔저 가속으로 해외시장에서 우리 주력 상품의 수출 둔화현상이 가시화될 것으로 우려되고 있다. 이미 미국 등 글로벌시장에서 엔저를 배경으로 일본 완성차메이커가 가격을 인하하거나 판매 인센티브를 늘리는 등의 방법을 강구하는 등 공격적인 마케팅에 나서고 있기 때문이다.

업종별로는 섬유류, 철강, 자동차, 기계류 등이 크게 영향을 받을 것으로 보인다. 특히 섬유ㆍ의류 등 소비재분야는 타 업종에 비해 가격 경쟁력에 크게 의존하고, 환리스크 관리가 어려운 중소기업 비중이 커서 수출업체에 직접적인 타격이 우려된다.

철강은 일본기업들이 엔저 및 철강제품의 국제가격 상승 영향으로 수출 채산성이 개선되면서 상대적으로 우리 기업의 입지를 위축시키고 있다.

자동차는 최대시장인 미국에서 일본 메이커들이 부진에서 벗어나 판매를 회복해가는 상황에서 엔저까지 더해지며 올해 1월 일본 3대 메이커의 판매량이 16%나 증가했다. 다만 자동차는 일본, 한국 모두 미국을 포함한 주요국에서 현지 생산을 늘리고 있어서 엔저의 영향은 제한적인 수준에 그칠 수도 있다.

일반기계의 경우 한국산은 일본산에 비해 10-20%의 가격경쟁력을 확보하고 있었으나 엔저로 인한 가격경쟁력 저하가 우려된다. 더욱이 일본은 주요 기업의 해외 수출비중이 80%에 달하고, 생산거점이 일본 국내라는 점에서 엔저로 인한 효과는 보다 커질 전망이다.

정보통신, 가전은 중국 등 동남아시장을 중심으로 일본상품에 비해 한국산 선호도 및 경쟁력이 크게 앞서고 있고, 조선분야도 일본 조선사들과 달리 해양플랜트, LNG선, 컨테이너선 등으로 특화되어 있어 엔저에 따른 영향은 미미할 것으로 예상된다.

국가별로는 우선 엔저의 진앙지인 일본에서는 섬유, 일반기계, 디스플레이, 철강 등이 엔저로 인해 수출 둔화 등 부정적인 영향을 상대적으로 크게 받을 것으로 예상된다.

중국에서도 철강, 섬유, 일반기계, 석유화학제품의 수출 둔화를 유발할 것으로 예상되며, 동남아 지역도 엔저의 영향을 많이 받을 것으로 나타났다.

반면 미국, 유럽의 경우에는 일본, 중국, 동남아 등 아시아지역에 비해 상대적으로 영향을 받는 산업분야가 적을 것으로 예상된다.

유럽에서는 섬유, 디스플레이와 같이 일본제품 가격인하에 따른 수출 영향을 받는 제품도 있다. 하지만 환율 영향 자체보다는 수요가 위축되고 있는 영국ㆍ독일의 일반기계와 같이 경기침체로 인한 수요 둔화가 수출에 더 큰 영향을 미칠 전망이다.

KOTRA는 엔저에 따른 수출기업의 경쟁력 저하를 극복할 수 있도록 “엔저비상종합대책”을 수립해 수출기업을 적극 지원한다는 계획이다.

주요 사항으로는 일본 오사카와 나고야에 원가절감을 위한 공동물류센터 거점을 확대하고, 나고야에 자동차부품업체 현지마케팅 밀착지원을 위한 Korea Auto Parts Park를  신설 한다. ITㆍ한류ㆍ부품소재 분야 마케팅을 강화하고, 공동 R&D 수요 발굴을 확대 할 예정이며, 원화강세를 활용한 일본기업 M&A도 지원할 계획이다.

KOTRA 최동석 시장조사실장은 “엔저로 일본은 물론 글로벌시장에서도 우리 제품의 가격경쟁력 저하가 가시화될 것으로 우려되는 만큼 기업은 비가격 경쟁력을 높이는 노력이 요구된다.”면서 “KOTRA도 비상대책반을 가동하여 종합적인 엔저대책을 마련하고 수출기업 지원을 강화해 나갈 것이다.” 라고 강조했다.

첨부 : 주력산업별 엔저가 주요국 수출에 미치는 영향

별첨 : 보고서  /끝

<첨부 : 주력산업별 엔저가 주요국 수출에 미치는 영향>

Ⅰ. 총괄

(◯ : 영향없음  △ : 영향 미미 × : 수출 둔화)

구 분	일본	중화권		동남아			북미		EU
		중국	대만	싱가폴	말련	인니	미국	캐나다	영국	프랑스	독일	네덜란드	폴란드
자동차	△	△	△	×	△	×	×	△	△	◯	△	△	△
철 강	×	×	×	×	△	×	△	△	△	△	△	△	△
가 전	△	△	×	◯	△	◯	△	△	△	◯	×	△	△
섬 유	×	×	×	△	△	△	△	△	◯	◯	△	×	◯
일반기계	×	×	-	×	△	×	×	×	×	△	×	△	△
정보통신	△	△	-	△	△	◯	△	△	◯	△	◯	△	△
디스플레이	×	△	△	△	△	◯	△	△	◯	◯	×	△	△
반도체	△	△	◯	△	△	◯	△	△	◯	◯	◯	△	△
석유화학	△	×	△	×	△	×	△	△	◯	◯	◯	◯	◯
조 선	△	△	-	×	△	◯	△	◯	△	×	△	△	◯

자료원 : 해당국가 소재 KOTRA 무역관을 통한 조사(‘13년 2월)

Ⅱ. 주요국별·산업별 현지 시장경쟁 동향 (바이어 반응 포함)

구분	일본	중국	미국	독일
자동차	-자동차의 대일수출은 미미 한 수준, 엔저로 인한 영향 은 거의 없음 -달러당 1엔 변화시 도요타 350억엔, 닛산 200억엔 영업 이익 변동 예상	-중국내 반일감정 완화, ‘13년 주력 모델 출시 전 할인 판매 강화로 일본차 점유율 회복세 *도요타 코롤라/RAV4, 혼다 어코드, 닛산 티아나/리비나	-일본차 경쟁력 향상으로 국산차 판매 타격 우려 -일본기업이 엔저를 바탕으로 보다 공격적인 인센티브를 제공할 수도 있어 국내 자동차 업계에 위협이 될 전망	-한국의 높은 유럽 현지 생산비중, 日대비 2%이상 FTA관세 철폐효과로 환율 영향 상쇄 -일본도 일본산 비중이 30% 로 높지 않아 엔저로 인한 직접적인 영향 미미
철강	-엔저보다는 최근 환율의 급격한 변화가 문제, 대일 철강수출에 있어 수출채산 성 악화 우려 -일본업계는 엔저 및 철강제 품 국제 가격 상승으로 수출 채산성 개선	-일본 철강사 열연제품 내수·수출 가격을 제품별로 3천-5천엔씩 인상 -중국 현지 생산 확대로 엔저 피해는 크지 않을 전망	-현재로서는 큰 영향은 없으 나, 엔저 장기화시 타격 불가피 - 엔저 장기화시, 원화강세와 겹쳐 일본산대비 가격경쟁력 약화 우려	-품목별로 큰 편차. 유럽시장 내 한일간 경쟁이 높지 않으 며 일본 기업의 경쟁력은 낮은 수준
가전	-가전제품의 일본시장 판매 비중이 높지 않음 -환율변동으로 인한 수익 하락은 발생 가능 -환율 영향보다는 소비자의 소비 선호 등의 영향을 주로 받을 전망	-한국제품의 일본산대비 확고한 비교우위(가격경쟁력 및 제품선호도)로 엔저 피해는 제한적	-환율변동에 따른 부담은 있으나 제품 Mix 변화로 경쟁력 유지 -원화강세에 따른 판매가 상승 압력, 엔저를 바탕으로 일본의 공격적 가격 인하 (Sony, Sharp, Panasonic등)는 국산제품에 위협요인	-일본기업과 직접적인 경쟁을 하지 않는 품목군이 많아 영향은 제한적 -동유럽 생산비중이 높은 전자부품보다는 TV,냉장고 등 대형 가전에 영향 예상

섬유	-최근 일본기업의 해외생산 거점 이전으로 인해 일본 으로 수출 감소 -나프타 등 원자재 가격 인상으로 수익성 확보에 애로 -일본기업들은 환율변동 및 원자재 가격변동으로 가격 조정에 소극적	-중국내 일본기업의 OEM 생산,유통하는 국내업체비중 이 높아 이들 기업의 피해 큼 -엔화 결제의 경우 거래선 변경도 검토	-한일간 주력품목이 달라 영향 미미 -섬유제품의 경우 엔저보다 는 미국 바이어들이 가격 조건에 민감한 상황에서 원화강세에 따라 가격상승 압력이 높아지고 있는 점이 더 큰 위협요인	-한국의 주력제품인 합성섬유의 경우 중국, 일본산에 비해품질 대비 가격경쟁력이 우수(고가시장 에 주력) -일본은 대다수제품을 현지 생산 위주로 공급중이어서 엔저 현상에 따른 영향은 거의 없는 상황
일반 기계	-한국산 기계는 일본산 기계 에 비해 10-20%의 가격경쟁 력 확보하고 있으나 엔저로 가격경쟁력 저하예상 -일본은 기계류 해외 수출 비중이 80%에 달하고 생산거점이 일본 국내여서 엔저로 수출확대에 플러스 요인 기대	-중국은 일반기계의 핵심부품 및 소재 생산설비를 대부분 수입에 의존(일본 29.0%,한국 9.4%), 엔저에 따른 수출 둔화 불가피 -한일 경합도가 높은 굴삭기, 유압 브레이크(부품)는 한일 모두 현지 생산 물량 대부분, 영향 제한적	-일본제품과 경합도가 높은 제품으로 국산제품 경쟁력 악화 우려 -국산과 일본산 기계의 가격 차는 10-20%정도였으나 최근 엔저로 일본업체들이 판매가격을 인하하면서 일본 제품과 가격차가 5-10%까지 좁혀진 상황	-지난해부터 경기 부진세 지속으로 이미 엔저와 상관 없이 공장 가동률을 조정 하며 가격 경쟁중
정보 통신	-한국 제품의 경쟁력이 일본 산을 앞서고 있는 상황 -단기적으로는 환율로 인한 수출물량의 변화는 크지 않을 전망	-중국시장에서 한국제품이 일본산대비 가격경쟁력, 제품 인지도측면에서 모두 확고한 위치 차지 -엔저에 따른 영향은 제한적 일 전망	-일본기업대비 확고한 비교우위* 확보하고 있어 엔저의 영향은 미미 *반도체, 디스플레이, IT제품 등 -한국기업은 해외생산 확대 로 환 헷지도 과거에 비해 한층 용이해짐	-주로 한국, 중국, 베트남 등에서 제품 공급 받으므로 해외생산 비중이 높아 영향 은 제한적 -일본에 비해 경쟁우위 확보, 유로 결제로 환율에 따른 영향은 없음
조선	-대일 수출 비중이 미미한 수준. 환율보다는 전반적인 산업의 위축에 따른 부정적 영향이 큼 -일본 조선업계는 엔저로 기대감을 갖고 있는 분위기	일본은 일반 선박위주, 한국은 LNG 선 등 고부가가치 선박으로 분화, 엔저 영향 제한적	-조선산업 특성상 환율변동의 영향은 거의 없는 편	-일본 수입은 거의 전무.전반적인 시장 침체로 선박 발주가 미미한 상황 - 수출시점까지 시일이 요구 되어 환율이 현 시점의 수출에 미치는 영향은 제한적

Ⅲ. 엔저 극복을 위한 KOTRA의 대책 (발췌)

1. 가격경쟁력 제고 지원

□ 공동물류센터 거점 확대(오사카 나고야 신설) 및 서비스 강화(이용고객 확대)

□ 국내(부산) 물류거점 개설을 통한 국내+일본 일관 물류체계 구축

□ 자동차부품 현지마케팅 밀착지원을 위한 KAPP (Korea Auto parts Park) 구축(나고야)

□ Module별 패키지형 마케팅 추진(단일부품 상담 -> 모듈별 부품 일괄 상담)

2. 유망분야 수출 마케팅 강화

□ 글로벌기업에의 부품 수출 지원을 위한 Japan Sourcing Desk 확대 운영

□ IT 활용 서비스시장 진출 지원(Mobile Contents, e-learning)

□ 新한류 Total Marketing 추진

◦ Premium KOREA DB 구축(3월), 일본 대형유통체인 초청 상담회(4월, 서울) 등

□ 한국부품산업전 개최 (3분기,도쿄)

3. 한일 기업간 협력 확대 방안

□ 일본 글로벌기업과의 공동 R&D 사업 확대(‘13년 20개사 40건)

□ 일본 글로벌기업 취업 기회 발굴

◦ 일본 글로벌 기업의 외국인 채용수요 증가에 능동적으로 대응

□ 원고를 활용한 일본 부품소재기업 M&A 추진