일본, 인도시장 진출 승기 잡나

- 日 매년 100여개사씩 진출, 사실상 2위 직접투자국 부상, 한국과 격차 확대 -

- 日 정부, 인도 3대 산업수송벨트 프로젝트 지원, 일본기업진출 기회 잡아 -

최근 중국리스크를 줄이고 유망시장을 선점하기 위해 일본기업들의 인도 진출이 두드러지고 있어, 한국과의 진출 격차가 크게 벌어지고 있다.

KOTRA(사장 오영호)는 일본정부와 기업들의 인도 진출 전략과 성공실패사례를 다룬 “일본의 대인도 진출 전략과 시사점” 보고서를 발간했다.

보고서에 따르면 해외투자 일본 기업들은 인도를 향후 3년 유망사업 전개대상 1위에서 3위, 향후 10년 유망사업 전개 대상으로 1위로 지목하였다. 이에 따라 일본기업들의 인도 진출이 활발해지면서 인도시장에서 한국과 일본의 입지가 역전되고 있다.

인도 진출기업 수에서 일본은 2012년 말 기준으로 900개사가 넘은 반면 한국은 300여 개사에 그쳤고, 對인도 직접투자액도 유입액누계기준으로 실제 2위를 기록(조세회피지역인 모리셔스, 인도인이 많이 거주하고 있는 도시국가인 싱가포르 제외)하여 11위에 그친 한국을 크게 앞서고 있다.

일본정부는 중국과 영토분쟁으로 촉발된 중국내 반일정서 확산에 중국일변도 투자의 위험을 깨닫고 해외투자선 다변화를 장려하고, 일본기업들이 인도 진출 확대를 위한 기반구축을 강화해 오고 있다.

2005년 이후 연례 양국정상회담을 정례화 하였고, 자유무역협정인 포괄적 경제파트너십(CEPA)은 물론 외교, 안보, 과학기술을 포괄하는 정상급 협력 체제를 확립하고 있다.

일본은 인도에 연간 12억 달러 이상의 공적개발 원조를 제공하고 있고, 인도 3대 국토개조사업이자 산업수송벨트 프로젝트인 델리-뭄바이, 첸나이- 방갈로르 산업벨트 건설 외에도 뭄바이-아메드바드 고속철 프로젝트 참여를 추진 중에 있다. 또한, 일본중소기업전용공단 건설, KOTRA와 유사한 제트로의 첸나이사무소 설치, 중소기업 인큐베이터사업을 확대하고 있다.

일본의 對인도 투자는 자동차, 전기전자를 넘어서 발전기자재, 은행, 보험, 화학, 유통, 물류, 광고, 의료등으로 확대 중이다. 일본기업들의 인도 진출의 공통적인 특징은 대체로 ASEAN의 견고한 발판을 바탕으로 인도의 미약한 현금흐름을 메꾸고 있고, 중국보다 인도 진출을 선호하며, 급변하는 인도시장에서 신속한 문제해결능력을 강조한데 있다.

물론 합작투자와 100% 단독투자 간에 고민하며, 장기적인 안목으로 접근하고 있으며, 글로벌 소싱 체인에 편입되기 위해 다국적 기업들과 협력하며, 리스크 완화를 위해 합작투자 파트너에 대체로 의지하며, 원만한 노사관계를 관건으로 보고 있다.

일본기업들은 열악한 인프라, 타사와 경쟁 심화, 높은 유통비용 문제, 공장건설 애로, 세무 및 관세, 통관 리스크 등을 인도 진출 리스크로 손꼽고 있다.

한편, 중소기업들은 인도의 열악한 물적 제도적 인프라로 대기업에 비해 진출에 어려움을 겪으나 의사 결정이 신속하여 유연하다는 장점을 지니고 있다. 중소자동차부품업체들은 성공요인으로 단일하청업체에 의존하면 중요시기에 가격인상을 요구할 수 있으므로 대체업체를 꾸준히 발굴하고, 본사의 권한위양으로 현지법인장이 신속하게 결단을 내릴 수 있음을 들었다.

중국은 인도의 최대 수입대상국으로 최근 12년간 對인도 수출이 연평균 35% 증가하였지만 직접투자는 미미한 실정이다. 중국기업들도 신규 수요개발 및 제조업 발전 기회 포착을 위해 인도 내 공장 및 사무소 설립이 활발해지고 있다.

한국 기업은 일본 기업에 비해 차별화된 성공요인을 파악, 이를 더욱 더 발전시킬 필요가 있다. 한국 기업은 빠른 의사결정으로 공격적 투자의사결정을 하며 신규 모델 출시가 빠른 점을 적절히 활용해야 한다. 시장개척·노무·모델·브랜드·가격의 5가지 현지화 전략 역시 일본 기업이 벤치마킹을 하고픈 장점으로 꼽아, 한국 기업은 인도 문화에 철저히 녹아들어 소비자를 사로잡는 노하우를 가지고 있는 것으로 나타났다.

KOTRA 최동석 시장조사실장은, “12억 인구에 중간연령이 25세로 젊고 연평균 6,  7%대 성장으로 세계 3대 시장으로 부상 중인 인도에 한국기업들의 진출이 주춤하고 있어 우려된다.” 라며, “잠재력이 중국과 맞먹는 인도 시장에 한국과 일본의 격차가 벌어지는 것에 한국기업의 전향적인 대응이 필요하다.”고 지적하며, 인도 리스크를 철저히 분석ㆍ대비하면서 인도 진출 확대가 필요한 시점이라고 강조했다.

# 첨부 : 일본의 인도진출관련 주요 참고자료 /끝

[첨부 : 일본의 인도 진출관련 주요 참고자료]

<對인도 韓 ,日 직접투자액 추이 비교>

(단위 : 백만달러)

투자국/ 연도	2009	2010	2011
일본	1,183	1,562	2,972
한국	241	200	445

자료: 일본경제산업성, 한국수출입은행

<일본 기업의 지역별 진출 거점수 및 주별 분포>

	2009.11	2010.11	2011.11	2012.11
거점수	1,049	1,236	1,422	1,804
기업수	627	725	812	926

자료: 주인도 일본대사관

◦ 일본기업들은 지역적으로 고른 진출 분포를 보이고 있으며, 특히 델리 NCR/북부인도에 613개 사(거점 수 기준)가 진출하여 북부지역을 선호

델리NCR(National Capital Region)은 델리, 구르가온, 노이다 등 수도권을 지칭

<권역별 주요 일본진출기업>

지역(거점 수)	진출기업
북부(613)	스즈키, 혼다, 캐논, 후지쯔, 파나소닉, 샤프, 일본통신, 히타치화학
서부(365)	히타치, 브리지스톤, NEC, NTT, 덴소, 미즈호, 도쿄미 쓰비시 UFJ은행, 다이와증권, NYK해운
남부(489)	미쓰이, 토요타, 혼다, 니산, 이스즈, 덴소, 엡손, 후지쯔, 일본통운
동부(228)	MCC PTA, TAYO Rolls, 코마쯔, YKK, 리코

자료: 주인도 일본대사관

<일본기업과 한국기업의 권역별 투자거점 도시>

	동부	서부	남부	북부	등록기업수
한국	부바네스와르	뭄바이, 타네, 뿌네	첸나이, 방갈로르, 하이데라바드	델리NCR	300여개
일본	콜까타, 할디아, 잠세푸르,부바네스와르, 파트나, 실리가르	뭄바이, 타네, 뿌네, 아메드바드, 다르, 보팔, 수라트, 디바르	방갈로르, 고아, 하이데라바드, 첸나이, 마두라이, 라니페트, 코친, 코임바트르	델리NCR, 바왈, 비와디, 드라루허르,자이푸르, 찬디가르	926개

자료: 주인도 일본대사관

<일본정부의 대인도 지원 전략 및 주요 사례 >

• 2005년 이후 양국 정상은 매년 서로 방문하여 정상회담을 개최

- 각료급 방문과 대화도 빈번

• 경제협력은 물론 외교, 안보, 과학기술 등을 포괄하는 정상급 협력체제

확립(글로벌 전략적 파트너쉽)

- 포괄적 경제파트너쉽(대인도 ODA강화, CEPA체결, 상호투자/대화채널 확대,

금융부문 협력강화, 도시개발 협력)

- 안보분야에서는 외무․방위차관급 「2+2」대화, 해적대처에 관한 협력, 해상

자위대와 인도해군간 공동협력 실시

- 과학기술협력(우주항공, 나노기술, 생명과학, 정보통신), 지역이슈협력(경제통합등)

• 공적개발원조

- 연간 12억 달러이상의 공적개발원조를 공여, 인도의 최대 원조국

- 엔차관, 무상자금협력, 기술협력 프로젝트 유치 및 실시

- 일본기업의 커다란 애로였던 취약한 인프라환경 개선 위한 투자확대

• 대중국리스크 축소, 유망시장으로 지목되는 인도시장진출위한 전방위 지원

- 인도, 2025년 중국인구 추월하여 14.5억명으로 세계 1위, 세계 3대 경제축 부상

- 인도는 내수위주성장, 세계수입시장 비중이 2005년 1.3%에서 2011년 2.5%로 배증

* 무역의존도(2011년) : 인도 35.8%, 한국 110.3%, 일본 31.4%, 중국 50.1%, 미국 31.6%

일본정부의 인도 3대 산업벨트 지원, 고속철 프로젝트 참여 노력	•인도정부는 2013-14회계년도 예산안에서 인도 일선(一線)도시인 뉴델리, 뭄바이, 첸나이, 방갈로르 연결하는 3대 산업벨트 건설사업을 중점 인프라사업으로 명시 * 델리-뭄바이산업벨트(CMIC)를 총괄하는DMICDC(델리뭄바이산업벨트개발공사)의 일본정부지분율 26%로 상향 조정, 일본기업전용공단설치, 도시개발, 수송인프라개발에 일본기업 참여 등 * 첸나이, 방갈로르 연결산업벨트조성위해 일본 국제협력기구(JICA) 예비타당성조사, 종합마스터플랜 작성 지원등 * 뭄바이-아메드바드 고속철에 일본신간센 모델 채택노력중
중소기업전용공단 설치, JETRO 네트워크 확대	•일본경제산업성은 제조업 공급망이 인도까지 확대될 것으로 예상, 대기업의 부품공급을 맡는 중소기업의 전용공단건설, 정보제공 확대 •제트로(KOTRA와 유사기능)의 일본중소기업전용공단 조성, 첸나이사무소 신설(인도내 총 4개소 운영), 중소기업 비즈니스지원센터 확대 등
해외사업자금 제도	•자금조달수단이 한정된 인도비즈니스 환경개선을 위하여 일본정책금융공사가 중소기업사업자에게 제공 * 2011년 4월부터 이율을 낮추고, 융자대상을 확대함

<인도진출 일본 대기업 및 중견기업사례>

스즈키	• 인도 최대 승용차메이커, 2위 승용차 수출기업으로성장 • 2007년 인도 정부 지분을 모두 기관에 매각했음에도 인도인들은 스즈키를 ‘인도기업’으로 인식, 소도시나 농촌판매에서 이점으로 작용 ☞ 2011년 이후 빈번한 노사분규 원인은 일본인 관리자들의 인도 문화 이해부족에 기인
세콤, 토요타통상, 키를로스카	• 2012년 4월, 세콤 40%, 도요타 통상 25.4%, 인도 키를로스카 그룹이 34.6%를 출자해 자본금 13억 루피의 병원경영 전문회사 “탁실라병원운영사" 설립 • 세콤의 병원경영 노하우, 도요타의 의료기기·자재조달, 키를로스카의 인도 현지네트워크 합작으로 시너지 효과 창출
오므론	• 1997년 주재사무소 설립을 시작으로 인도시장에 진출, 2011년 “Omron Healthcare India"를 설립, 혈압계 중심으로 시장공략 중 • 합작대신 현지대형병원과의 협력체계 확대가 성공요인

<인도진출 일본중소기업 사례>

자동차부품제조․공급회사(A社)	• 인도진출을 위한 프로젝트팀 설치, JETRO 뉴델리사무소, 일본계 은행, 일본대사관등에서 정보 수집, 주재사무소 설립후 현지공장 건설 진행 • 일본계건설회사, 설계사무소, 타밀나두주공업단지 개발공사 주선 및 소개로 공장설립 주요 인허가 신청대행 * 중요 시기에 가격인상을 요구할 수 있으므로 단일 하청업체에 의존하는 것은 위험 * 일본계기업 및 유관기관에서 정보 입수를 통해 더 나은 하청업체로 교체 가능
중소기업 사례 공통점	• 결단력과 유연한 사업편성으로 인도의 투명성이 부족한 인허가 환경에 신속하게 대응 * 인도에서는 주가드능력(예기치 못한 위기상황에서 자원이 부족한 현지 상황에게 맞게 저비용으로 신속하게 문제를 해결하는 능력)이 필요 • 인도에서의 미약한 현금흐름을 아시아지점들의 수익으로 메우면서 중장기적으로 접근하는 사례가 많음 •태국등 아세안사업이 궤도에 오름에 따라, 아세안사업을 보완 하고 인도-아세안 FTA로 상호연계성이 높아지고 인도-아세안 제조업벨트가 형성되어감에 따라 인도진출을 결정 •일본 및 다국적 기업의 인도진출이 활발해짐에 따라 이들 고객을 지원하고 글로벌 서플라이체인에 포함되기 위함