전력 기자재 큰손들, 엔저ㆍ불황에도 한국 몰려왔다

- KOTRA, 5월8일~9일, “글로벌 에너지 플라자 2013” 개최 -

- 총 26개국에서 89개사 바이어, 엔저ㆍ경기불황에도 대거 한국 찾아 -

KOTRA(사장 오영호)는 5월8일부터 2일간 서울 코엑스에서 해외 발주처, EPC 등 전력 기자재 바이어 26개국 89개사와 국내업체 200여 개사를 초청하여 “Global Energy Plaza 수출상담회”를 개최한다.

이번 행사는 KOTRA와 한국전력기술인협회, 한국전력공사, 발전 6개사가 공동으로 협력하여 우리나라 기업들의 해외 전력 플랜트 시장 진출 및 기자재 수출 기회를 제공하며, 해외 바이어들에게 우리 중소기업의 기술력과 제품을 홍보하여 해외시장 진출을 지원하기 위해 마련되었다.

일본 등 선진국 바이어가 18개사 참가하였으며, 주요 수출시장으로 꼽히는 중동, 동남아시아, 중남미 등의 바이어들도 46개사나 한국을 찾았다. 이 외에도 러시아ㆍCIS, 중국지역에서도 25개사의 전력 기자재 바이어가 참가한다.

국내에서도 LS산전, 현대중공업, 효성 등 중전기기 대기업과 현대건설, 지에스건설 등 국내 EPC업체를 비롯하여, 한국전력 및 발전 6개사의 전력 기자재 수출화 중소기업인 비츠로테크, 인텍전기전자, 이엔테크놀로지 등 총 200여 개사가 상담을 갖는다.

특히, 도쿄전력, 간사이전력, 중부전력 등 일본전력 관련기업들은 엔저에도 불구하고 한국 전력기자재 업체와의 장기적인 협력관계 구축을 위해 방한한다. 이들은 그린 에너지 관련제품, 중전기기 등 전력 기자재 제품에 대해 구매상담하고 발전 설비 운영ㆍ보수사업 관련 협력 기회도 모색할 예정이다.

내전 복구사업으로 발전 프로젝트가 재추진되고 있는 리비아에서는 Electrical Project사가 방한한다. 동 사는 리비아 전력청(GECOL) 산하 국영전력 프로젝트 회사로서 변전ㆍ송배전망 설치를 위한 장비, Transformer 등의 기자재를 구매할 계획이다.

지난해 변압기, 고압전력선 등을 중심으로 총 680만 유로 규모의 한국제품을 수입한 바 있는 스페인 최대 전력사인 Endesa사는 한국제품에 만족하여 구매를 확대하기 위하여 이번 행사에 참여하며, 배전반, 전동기, 발전기, 진공차단기 등을 생산하는 한국기업과 상담한다.

이외에도 캐나다의 Worley Parson Canada, SNC-Lavalin, 미국의 S&L 등 세계 유수의 EPC업체들도 참가하여 국내 기업과의 신규 비즈니스 개발과 국내 기자재 수입에 대한 상담을 진행할 예정이다.

KOTRA 김병권 전략마케팅 본부장은 “세계 경기 불황과 엔저 영향으로 유럽, 일본 제품의 가격이 점차 낮아지며 경쟁이 치열해지고 있다.” 라며, “이번 상담회를 통해 우리기업들이 해외시장 동향과 변화를 파악하고, 이에 적극적으로 대처하여 수출 경쟁력을 유지하는 기회가 되기를 바란다.” 라고 밝혔다.

KOTRA는 수출상담회와 연계하여 “세계 25개 주요국 전력시장 현황” 자료를 발간하여 국내업체에게 제공할 예정이며, 수출상담회 참가 바이어들은 남동발전에서 운영하고 있는 영흥발전소와 중소기업 홍보관을 방문하여 한국 전력산업을 직접 접할 기회를 갖는다.

첨부: 1. 글로벌 에너지 플라자 2013 개요 1부

2. 해외 전력 산업 현황 및 기회요인 1부

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※ 참고 1: 플라자 개요

2013년 글로벌 에너지 플라자 개최(안)

□ 일시 : ‘13. 5.8일(수) 09:30~17:00, 5.9일(목) 09:30~12:30

□ 장소 : 서울 COEX (A 4홀 : 1층, 구 태평양 홀), 1,863㎡

□ 추진목적

ㅇ 전력 플랜트 시장 진출 및 기자재 수출 기회 제공

ㅇ 전력사-수출화기업 지원을 통한, 대-중소 동반성장 기회 창출

□ 사업내용

ㅇ 전력 기자재 바이어89개사·국내200개사 참가 수출상담회

- 참가규모 : 26개국 89개 바이어사, 110여명 참여 예정

- 발주처(13개사),EPC(16개사)/글로벌(52개사),유력(32개사),일반(5개사) 등

* 동경전력, 태국전력청, ENDESA(스페인), AFCON(이스라엘) 등

구 분	발주처	EPC	바이어 (발주처,EPC제외)	계
중동	-	2	21	23
아시아·대양주	10	8	24	42
구주	2	-	1	3
미주	1	3	2	6
러시아CIS	1	2	12	15
총 계	14	15	60	89

* 글로벌(매출액 1억불이상), 유력(매출액 1천만불이상)

ㅇ 남동발전의 영흥발전소 및 협력 중소기업홍보관 시찰(바이어27개사,39명)

ㅇ ‘세계 주요국 전력시장 현황(27개국)’ 자료 발간 및 배포

□ 추진 형태 : KOTRA-전력기술인협회-한전 및 발전6사간 협력

ㅇ 금번 9회째 (2008년 5월 최초 개최, ‘09년~’11년 년2회 개최)

ㅇ 한국전력기술인협회와 전시회(Global Electric PowerTech 2013.5.8~10일, COEX A홀, 10,368㎡) 및 수출상담회 공동 주최

ㅇ 한국전력 및 발전6개사 전력기자재 수출화기업 상담 주선

※ 참고 2: ‘세계 주요국 전력시장 현황 자료’ 요약

해외 주요국 전력산업 현황과 기회요인

국가	전력산업 현황	주요 투자계획 및 기회요소
미국	- 인구저성장 및 에너지효율화 등으로 전력생산액 3%내외 저성장세 - 특히, 주전원인 석탄 및 원자력발전 감소세, 천연가스 및 재생에너지 발전 강세(2040년까지 에너지 믹스 94% 차지를 목표) - 중전기기 수요 및 스마트그리드에 따른 송배전시장 규모 지속 성장 - 전력설비 안전규제강화, 인프라 재정비, 신규설비 투자 등으로 향후 20년간 3조달러 신규투자	- 규제완화, 시장안정성, 고정투자 지속 통한 중전기기시장 신규투자 상승 - 특히, 변압기·접지개폐기 등이 유망품목 - 오바마대통령 정책기조는 2020년까지 석유수입의존도 절반으로 감량, 풍력·태양열·지열 등 재생에너지 중심 에너지생산 2배로 증가하는 등 신재생에너지 쪽으로 시장이동
캐나다	- 발전설비용량은 지속적인 증가세 - 바이오매스·풍력·양수·태양열·조력 등 청정에너지 설비 특히 신규투자 - 세계 2위 우라늄 생산국(전세계16.7%), 원자력은 수력에 이은 제2의 발전원	- 2030년까지 엄격한 환경규제를 통해 저탄소·무탄소 발전프로젝트 심화 - 풍력에너지를 중심, 송전인프라 구축에 투자 강화
영국	- 석탄 및 원자력 등 전체발전량 및 기자재 수요가 지난 5년간 감소추세 - 저탄소성장정책으로 신재생에너지 발전시설 건설 활발 - 1990년대 에너지시장 전면 민영화로 20%대의 안정된 전력예비율 확보 - 노후 원자력 발전시설 폐기로 발전량 일시적 감소 예상	- 1950∼60년대 설치된 설계수명이 다한 전력망 교체수요 기대 - 발전기 노후에 따른 신규투자 및 신재생에너지 활성화로 2020년까지 110억 파운드 규모 투자 전망
스페인	- 송전분야를 제외한 전력산업은 민영화, 자국 및 다국적기업이 자율경쟁 - 일반발전과 특별발전(신재생에너지)으로 구분, 신재생에너지 비중 약35% - 풍력은 이미 복합화력, 원자력에 이은 제3의 발전원	- 전력산업 민영화로 정부투자 결정보다는 개별기업의 자율적 판단이 중요 - 초과 전력공급으로 신규투자는 당분간 위축 - 2012년부터 신재생에너지 투자에 대한 정부보조금 미지급으로 투자동인 상실 - 2018년까지 기존 계량기를 스마트계량기로 의무교체
폴란드	- 2030년까지 신재생 및 원자력에너지 확대를 통한 온실가스 감축 목표 - 복합화력이 주전원이지만 풍력발전 등 신재생에너지 비중 빠파르게 성장 - 발전시장 2007~2011년 연평균 11.5%성장, 2016년까지도 6.9% 성장 예상 - 절반가량의 발전시설이 30년 이상 노후되어 개선이 시급	- 2020년경 상업운전을 목표로 원전도입을 추진 중(137.5억 유로 규모) - 신재생에너지 및 신규발전소 투자 등으로 노후된 송배전망 투자계획(57.5억 유로 규모)
러시아	- 화력발전이 주전원이지만 수력발전도 세계 5위수준(46GW) - ‘러시아에너지전략2030’에 따르면 화력에서 원자력, 수력으로 주전원 이동 - 신재생에너지 비율 2015년까지 2.5%, 2020년까지 4.5% 목표	- 전력생산성 및 에너지효율이 상당히 떨어져 스마트그리드에 관심(독일 대비 11배 비효율)
카자흐 스탄	- 복합화력이 전체발전량의 90.8% 차지 - 지역별 생산량 차이가 있어 부족분은 러시아와 교역으로 보충	- 원자력 발전시설이 없으나 카스피해 연안 악타우시에 원전건설을 계획 - ‘2010-2014전력산업개발계획’ 기초, 공격적으로 화력 및 수력발전에 투자
중국	- 발전용량의 급성장으로 2012년 11억kW 돌파 - 화력발전이 주전원이지만 신재생에너지도 증가 추이 - 전세계 발전설비 생산량 1위이지만 보일러, 터빈 등 기초수준이고 고도기술을 동반하는 발전기 및 부품등은 수입에 의존	- 제12차 5개년 계획(2011∼2015) 따라 수력발전 적극개발, 석탄발전 고도화· 대형화, 원자력발전 안전·고효율적 발전, 신재생에너지 적극 추진, 천연가스 집중발전을 목표로 투자계획
대만	- 석탄 화력발전이 주전원이지만 신규 프로젝트를 통해 천연가스를 장려한 결과 전체 에너지믹스에 26%로 성장 - 에너지원의 99.4%를 수입, 전력요금이 상대적으로 비싼 편 - 신재생에너지을 위해 풍력발전 방식을 ‘육상’에서 ‘해상’으로 이동 (전체 에너지믹스에서 풍력비중 2013년 1.3%→2030년 5.6%) - 친환경정책으로 천연가스 및 신재생에너지 개발 탄력 - 특히, 스마트그리드, LED, 고수도처리 등 녹색산업 및 풍력발전 육성이 정책기조	- 신규 원자력발전소 증설 및 현재 원전 내 발전기 추가계획 없음 - 발전설비는 입찰로 진행, AS등 문제로 주로 국내입찰로 추진 - 주로 미국, 일본, 독일 기자재가 발전시설로 납품 - 송전 및 배전을 독점한 대만전력공사와의 파트너십이 필요
일본	- 주 발전원은 화력(57.2%), 수력(36.1%)발전으로 구성 - 도쿄인근을 관할하는 도쿄전력의 경우 2011년 쓰나미로 원자력발전소 크게 피해 - 10개 전력사는 전체 약 2조엔 내외의 발전시설을 보유	- 日 경제산업성은 훗카이도 지역에 세계최대 축전지 시설 설립위해 200억엔 지원 계획
말레이 시아	- 향후 5∼10년간 전력수요가 가파르게 증가 - 전력산업 규모 역시 2012년 8억달러에서 2016년 13억달러로 상승 - 가스 및 석탄 화력발전이 양대축이고, 신재생에너지 발전은 미미	- 발전소 입찰 프로젝트에 국내업체가 최근 두각. 2012년 삼성물산 EPC 수주 - 말레이시아 전력공사 납품을 위해서는 유력 현지파트너 발굴이 필수
태국	- 경기회복에 따라 전력생산량이 2021년까지 연평균 4.9% 상승 - 주 원료원인 천연가스(66.9%)는 향후 부족으로 공급차질이 예상 - 태국전력공사(EGAT) 및 민간공급업체(IPP)와 균형적으로 전력을 생산	- 태국전력공사 및 민간공급업체의 에너지 신설계획은 2019년까지 약8천MW규모
필리핀	- 천연가스발전 비중이 가장 높았으나 최근 석탄발전(37%)으로 역전 - 아시아에서 전기요금이 가장 비싼 나라로 전력요금 인하 및 안정적 공급 위해 전력산업 민영화 및 자유화가 적극 추진	- ‘Power Development Plan 2009-2030’ 따르면 향후 전력수요가 가파르게 증가, 이에 따라 2030년까지 1만2천MW 규모 발전설비 투자가 필요
인도	- 정부주도로 20년간 연평균 5.38% 고성장에도 불구, 만성적인 전력난 경험 - 석탄가격 상승 및 과거 핵실험에 따른 기술제재로 화력·원자력발전 난항 - 전력인프라 노후로 송배전과정 전력손실 30% 육박 - 안정적인 전력 공급 및 재원확대를 위해 민간투자 확대(‘12년 30% 목표)	- 12차 경제개발계획(2012∼2017) 따라 매년 2만MW씩 발전량 증설 계획 - 화력발전의 경우 1천MW 이상 메가프로젝트 340여개 논의(53만MW규모) - 자와할랄네루국가태양광미션(JNNSMP) 등 태양광 설비 크게 증대 (2012년 1천MW→2020년 2만MW)
파키스탄	- 전력관세 및 보조금 매커니즘 등으로 전력수요 대비 공급문제가 심각	- 재정문제 등으로 프로젝트 추진 여력 부족 - 수력, 풍력, 태양광 에너지 등에 생산 잠재력은 풍부(약19만MW규모)
방글라데시	- 2020년까지 전력수요 폭발적으로 증가(‘12년 0.75만MW→'20년 17만MW) - 설비노후화 및 에너지 부족 등으로 전력수요 대비 공급문제가 발생	- 2020년까지 13만MW 발전설비용량 추가계획 - JICA지원, 3억달러 규모 국가전력망 개선사업(2013년말 입찰예정) - 전력공급을 위한 민자발전소(IPP) 건설 및 투자유치위한 인센티브 적극 지원 - 전력구매단가가 낮아 사업채산성 불확실. 사업초기부터 이익창출모델 계획필요
사우디 아라비아	- 풍부한 화석연료 기반으로 100% 화력발전설비 의존 - 전력플랜트 등 프로젝트 확대로 기자재 수요 증가 - 제조업 기반 취약으로 중전기기, 발전설비 수입의존도 높음(미국,독일,일본,한국 등) - 대규모 프로젝트 발주 추세는 향후 수년간 지속	- 2032년까지 전력수급의 45% 신재생에너지 충당을 목표 - 2005년 사우디전력법 이후 민간부분 참여가 점차 확대 중 2009년 최초 IPP, 사우디기업과 컨소시움 형태로 KEPCO 낙찰 - 2023년까지 전력수요 연평균 4.5% 증가, 이에 1천억달러 예산 투입 예정
카타르	- 세계 3위 천연가스 부국, ‘11년 기준 전력생산량 100%가 천연가스로 구성 - 쿠웨이트와 바레인에도 상당량 전력 수출	- 2012년 기준 전력마진량이 29%, 전력산업 투자 서서히 감소 - 도하 외 지역에는 여전히 송전설비 미흡으로 송전시설 확충 투자는 지속 - 2013년 첫 태양열발전소 바주 및 ’14년 수십억달러 규모(1,800MW) 태양열 발전소 발주예정
쿠웨이트	- 100% 화력발전 의존하고 정부가 전력 생산 및 공급을 독점 - 기후적 요인과 안정적 공급 위해 정부가 전력생산원가 90% 보조정책, 전력요금이 매우 저렴 - 전력기자재 자국 공급업체 전무하여 해외 수입에 의존 - 특히 핵심기자재 경우 수전력부가 미국, 유럽, 일본기업 제품 지정하여 주 계약자에게 공급하는 구조	- 최근 수전력부에서 민간참여활성화 정책 추진, 독립발전방식(IWPP) 증가 예상 - 2020년까지 1만MW 추가 전력생산능력 확충 - 인구증가 및 경제개발로 신규발전소 건립 및 기존발전소 설비 확충 진행 - 450MW 규모 사비야 및 아주르 발전소 확장 프로젝트 등
요르단	- 2011년 기준 국내에너지 소비의 96%를 수입에 의존(GDP의 약 21%) - 유가상승, 경제개발 등으로 전력소비 향후 10년간 매년 평균 10%씩 증가	- ‘에너지정책(2007∼2020)’ 통해 풍력·태양열 등 에너지원 다변화 및 수입축소 추진 - 2035년까지 1천-1천6백MW 원전 2기 설치, 전체 에너지 공급의 60%를 확충
이집트	- 잦은 정전으로 기업활동이 제약되는 등 전력부족이 사회적 문제로 대두 - 석탄 화력발전이 중심전력이나 천연가스 주원료로 하는 화력발전소 확충 계획 - 풍력 등 재생에너지 발전비중 확충계획(2011년 1.3% → 2020년 20%) - 2011년 민주화 혁명이후 재원조달 어려움으로 제약 예상	- 향후 15년간 전력개발비용 1천1백억 달러 규모를 민간자본으로 유치 계획 - ‘2020플랜’ 통해 2020년까지 풍력 등 신재생에너지 비율 20% 확대 - 보조금, 관세인하, 인센티브 지원 통해 신재생에너지 발전 유도
브라질	- 세계 1위 담수력 활용, 전력수급의 80%이상 수력발전에 의존 - 발전량 501TWh('11년)로 세계 10위/중남미 1위 - 2019년까지 전력소비량 63% 증가 예상	- 수력·화력·재생에너지 중심 향후 10년간 약 1천억달러 투자, 전기공급시설 50∼60% 확충 - 재생에너지 발전 약 2배증가, 풍력발전은 약 5배 확대(전체비중1.3%→5.1%) - 송전설비도 2019년까지 37% 확대
에콰도르	- 높은 석유매장량 보유 불구, 정유시설 부족으로 수력발전 크게 의존(64%) - 발전사업 확장계획으로 미주개발은행(IDB) 재원확보 추진 중	- 2015년까지 대형 수력발전소 건설 완공 후 전력공급 개선 기대심리로 추가 발전소건설 프로젝트 없음 - 2021년까지 전력산업에 83억 달러 투자 계획(발전56%,배전34%,송전10%)
과테말라	- 수력발전은 총 전력발전의 55% 차지, 신재생에너지 분야를 주도 - 국제유가 의한 변동이 적고 친환경적인 신재생에너지 분야 관심 많음 - 제조업 기반이 약해 기계류/플랜트가자재 대부분 수입 의존	- 2.2억달러 규모 전국 송전설비 확층 프로젝트(2013년 8월 입찰예정) - 3.5-4억달러 규모 Xalalá 수력발전소 프로젝트(2013년 하반기 입찰예정) 낮은 전기요금으로 2008년 유찰 경험
파라과이	- 전력 대부분을 수력발전으로 생산. 브라질 합작 이따이뿌댐은 세계2위 규모 - 생산전력 80%를 브라질, 아르헨티나 수출 - 생산전력은 수출할 정도로 충분하나 송배전인프라 부족으로 30% 정도인 연간 약 1억 8천달러 규모 손실 발생 - 산업발달 미흡으로 전력기자재 대부분 수입의존(송배전품목 비중 높음)	- 발전보다는 송배전 시설에 대한 수요가 크고 2021년까지 26억 달러 투자를 통해 전력망 인프라 확충 계획