중국 노리는 세계 럭셔리카... 부품시장에 훈풍

- 볼보, 중국 3곳에 공장건설, 인피니티는 2014년 샹양 공장 가동 -

- 외국계 부품사 조달 비율 늘릴 계획... 한국계 자동차 부품사 기회 -

재규어 랜드로버, 볼보, 인피니티 등 럭셔리카가 연이어 중국 생산체제에 돌입하면서 중국에 진출한 외국계 자동차 부품사가 새로운 전기를 맞고 있다. 중국의 자동차 시장 회복이 더디지만 럭셔리카 기업은 중국 시장을 긍정적으로 보는 분위기다.

KOTRA 상하이무역관 관계자는 “자동차 시장이 성숙하면 럭셔리카가 전체 시장의 15%를 차지하지만 현재 중국 자동차 시장에서 럭셔리카 비중은 6%에 불과하다.” 라며, “시장성을 염두에 두고 벤츠, BMW, 아우디의 뒤를 이어 여타 럭셔리카가 중국 현지화 생산에 적극적으로 나서고 있다.” 라고 밝혔다.

포드 링컨은 2020년 중국의 럭셔리카 시장이 미국을 추월할 것으로 예상하는 등 앞으로 3~5년 내 중국의 럭셔리카 시장이 급속히 커질 것으로 예상했다.

중국정부도 럭셔리카의 중국 현지 생산에 대해 호의적이다. 치루이와 재규어 랜드로버는 2012년 3월 완성차 합자사 설립계약을 체결한지 불과 7개월만에 정부당국으로부터 승인받았다. 중국 정부당국은 자동차 산업 기술혁신을 위해 외국계 완성차 기업의 공장건설과 현지 연구소 설립을 반기고 있다.

볼보는 상하이에 R&D센터와 중국 본사를 설립하고 따칭(大慶)과 청두(成都)에 완성차 공장을 설립했으며 장자커우(張家口)에는 엔진공장을 건설 중이다. 볼보 따칭공장은 중국 국가발전·개혁위원회의 생산허가를 기다리고 있다. 인피니티는 내년부터 샹양공장을 가동해 우선적으로 두 개 모델을 현지 생산할 계획이다.

재규어 랜드로버 관계자는 중국 현지 생산 차량에 대한 부품 현지 조달비율을 초기에는 40%로 유지하다가 최종적으로는 60%까지 높일 것이라고 밝혔다. 현지 생산초기에는 엔진, 변속기 등을 수입할 예정이지만 점차 중국진출 외국 부품사로 부터의 조달비율을 늘릴 계획이라고 덧붙였다.

최근 진출한 럭셔리카 기업은 과거 벤츠가 중국 현지생산을 추진하면서 부품을 조달한 방식을 그대로 답습할 가능성이 높다. 베이징 벤츠는 중국에 진출한 외국계 부품사와 부품공장을 설립하거나 대량주문을 통해 외국 유력 부품사를 중국으로 투자하도록 유도하는 방식을 써왔다.

KOTRA 김상철 상하이무역관장은 “럭셔리카의 중국 생산 확대로 중국 현지 자동차 부품수요가 전기를 맞을 것이다.” 라며, “품질과 원가 면에서 외국계 자동차 부품기업을 우선적으로 선정할 가능성이 높기 때문에 한국 등 외국계 자동차 부품사가 가장 큰 수혜를 볼 것이다.” 라고 밝혔다.

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첨부 : 보고서 전문

럭셔리카 중국 현지생산 확대로 외국계 부품사 전기 맞아

- 볼보, 따칭·청두·장쟈커우에 공장건설, 인피니티는 2014년 샹양 공장 가동 -

- 중국내 외국계 부품사 부품조달 비율 늘릴 계획...한국계 자동차 부품 전기 맞아 -

□ 럭셔리카 비중 6% 불과...럭셔리카 완성차기업 눈독

○ 중국 자동차 판매가 둔화되었지만 럭셔리카는 오히려 중국 자동차 시장에 대한 낙관적 확신이 더 커짐.

- 포드 링컨은 2020년 중국의 럭셔리카 시장이 미국을 추월할 것으로 전망함.

- 럭셔리카가 현재 중국 전체 자동차 시장의 6%를 차지하나 2020년에는 9%로 늘어날 전망임.

- 2020년 중국의 럭셔리카 연 판매량이 270만대로 예상됨.

- 럭셔리카 브랜드가 중국 자동차 시장성을 확신하는 이유는 현재 럭셔리카가 중국 자동차 시장에서 차지하는 비중이 낮기 때문임.

- 일반적으로 자동차 시장이 성숙하면 럭셔리카 비중이 전체 시장의 15%를 차지함.

- 럭셔리카 브랜드가 가장 많은 독일은 30%에 달하나 중국은 이제 겨우 6%임.

- 럭셔리카 기업들은 이점을 눈여겨 본 것임.

□ 재규어 랜드로버, 볼보, 인피니티 등 중국 현지 생산 추진

○ 럭셔리카 브랜드들은 중국에서의 다년간 경험을 통해 시장에서 주류가 되기 위해 국산화가 필수라는 것을 깨달음.

- 과거 일반대중과 동떨어져 있던 BMW, 벤츠 등 럭셔리카가 국산화를 통해 큰 이익을 창출함.

- 현재 재규어 랜드로버, 볼보, 인피니티 등 럭셔리카들도 국산화에 속도를 내고 있음.

○ 2012년 10월 30일 중국 국가발전개혁위원회는 치루이(奇瑞)와 재규어 랜드로버의 승용차 합자 프로젝트를 승인함.

- 치루이-재규어 프로젝트는 기존 예상보다 빨리 허가를 얻어 현재 공장을 건설중임

- 두 회사는 지난 3월 21일 합자계약을 맺은지 불과 7개월만인 10월 31일 발전개혁위원회의 허가문서를 받음.

- 이는 최근 들어 가장 빨리 허가를 받은 프로젝트가 됨.

이미지출처: 왕이(網易)

○ 과거 중국에서 현지생산되는 럭셔리카는 아우디, BMW, 벤츠뿐이었으며 이들 브랜드는 현재 중국 국내시장의 선두적 위치를 공고히 지키고 있음.

○ 볼보는 과거 창안 포드 공장을 통해 자동차를 생산하며 국산화를 추진했으며 지리자동차에 인수된 이후, 상하이에 연구개발센터와 중국본사를 설립하고 따칭(大慶)과 청두(成都)에 완성차 생산기지를 건설했으며 장자커우(張家口)에 엔진 생산기지를 건설중임.

- 따칭공장은 현재 발개위의 생산허가를 기다리고 있음.

- 발개위는 볼보 브랜드를 합자 브랜드로 봐야 할지, 아니면 지리가 인수했기 때문에 중국 자체 브랜드로 봐야 할지를 판단중임.

- 이것이 결정된 뒤에 따칭공장에 대한 생산허가가 날 것으로 예상됨.

○ 인피니티는 2014년부터 샹양(襄陽)공장 가동을 시작해 먼저 두 개 모델을 국산화할 계획임.

□ BMW, X1 모델 현지생산으로 아우디와의 경쟁에서 선제적 위치 점해

○ 2012년 3월 BMW는 전세계에서 가장 선진적인 공장인 화천BMW선양티에시(華晨寶馬沈陽鐵西工廠) 공장 가동을 시작하고 X1을 국산화할 것이라고 발표함.

- X1은 이 공장에서 생산한 첫 번째 국산화 모델임.

- 8개월 후 X1은 업그레이드 모델이 나올 예정이지만 BMW는 8개월간 시장을 잃고 싶지 않아 X1 구모델을 먼저 국산화 함.

- 2013년 출시한 X1 업그레이드 모델도 중국에서 생산되었으며 처음으로 수동 변속기 모델을 도입해 소비자 판매가격을 25만 9000위안으로 낮춤.

이미지 출처: 汽車點評網

- 이 자동차 모델로 BMW는 아우디와의 중국산 자동차 시장경쟁에서 처음으로 선제적 위치를 점함.

- 2012년 BMW X1은 중국에서 총 3만 9,224대가 팔려, 판매대수가 전년 같은 시기에 비해 148.2% 증가했으며 2012년 BMW 모델중 베스트셀러 3대 브랜드 중 하나임.

□ 아우디, A4L, A6L, Q5가 중국 전체 판매량의 80% 차지

○ 아우디는 중국 럭셔리카 1위 브랜드이며 2012년 총 판매량은 40만 5,800대로 전년대비 29.6% 증가함.

- 이러한 실적은 A4L, A6L, Q5가 총 32만 2700대 판매된 것이 결정적인 요인으로 작용함.

- 이 세 모델이 아우디 중국 매출의 80%를 차지함.

○ 아우디 Q5는 8만 9,488대가 팔렸으며 업그레이드된 아우디 A6L은 13만 2872대가 팔려 전년대비 17.3% 증가함.

- 아우디 A4는 10만 340대가 팔렸으며 판매량이 18.7% 증가함.

- Q3 수입차 판매는 2,145대에 불과했음.

아우디 차종별 중국 판매량(만 대)

자료원 : KOTRA 상하이무역관 자체 정리

□ 품질,가격 고려해 외자계 부품 조달 선호

○ 치루이, 재규어 랜드로버 관계자는 공급상을 정할 때 품질면에서 전세계적으로 통일된 기준에 부합한다는 전제하에 구매원가를 가장 많이 낮출 수 있는 기업을 찾는다고 밝힘.

- 재규어 랜드로버 중국법인은 중국 현지 부품조달비율을 초기에는 40%, 최종적으로는 60%에 이르게 할 예정이라고 밝힘.

- 유리, 타이어, 차 문 내부 사이드패널 같은 비핵심 부품은 중국 현지 공급상에게 크게 의존할 것임.

- 엔진과 변속기 등 동력전달장치 등 핵심 부품에 대해서는 국산화 초기에는 수입할 예정이지만 점차 중국내 외국계기업으로부터 조달을 늘릴 계획이라고 밝힘.

- 중국산 재규어 랜드로버의 부품 공급업체로 민영업체인 닝보화샹(寧波華翔)이 선정됨.

- 첫 번째 주문건은 비핵심 부품으로 양쪽 문 사이드 패널, AB필러등 기술력이 크지 않은 부품들임.

○ 치루이, 재규어 랜드로버는 아우디, BMW, 벤츠 등 독일계 럭셔리카가 중국에서 구사한 국산화 방식을 동일하게 채택할 것으로 예상됨.

- 럭셔리카 완성차 기업들이 중국현지 생산을 추진하면서 중요 부품의 경우 중국 진출 외자기업으로부터 우선 공급받을 가능성이 높음.

□ 베이징벤츠의 부품조달 방식

○ 2006년 벤츠가 E클래스 모델에 대한 대규모 중국 생산을 결정했을 때 베이징벤츠는 부품구매와 공급에 있어 세가지 방식과 경로를 채택함.

- ①중국 로컬 공급상으로부터의 조달 ②중국에 진출한 합자부품사와 부품공장 설립 ③대량생산을 통해 외국 부품사의 중국진출 유도임.

- 베이징벤츠가 중국 국내 부품사로부터 공급받는 기준은 ①해당업계에서 3위안에 드는 기업 ②자동차 부품 공급기간이 유동적이어야 하고 ③외국자본과 합자(합작)한 기업을 우선적으로 고려함.

□ 외국계 자동차부품기업, 럭셔리카 완성차의 중국현지 생산으로 비즈니스 기회 커질 듯

○ 럭셔리카의 중국 생산 확대로 중국 현지에서 자동차 부품 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됨.

- 품질과 원가면에서 외국계 자동차 부품기업을 우선적으로 선정할 가능성이 높기 때문에 한국 등 외국계 자동차 부품기업에게는 비즈니스 기회가 커질 것으로 예상됨.

○ BMW, 벤츠의 과거 경험을 놓고 볼 때, 럭셔리카 완성차 기업은 부품사와 합자기업을 설립해 직접 공급받는 것을 원하기 때문에 앞으로 완성차와 부품사간 합자부품기업 설립이 더욱 확대될 것으로 예상됨.

작성 : KOTRA 상하이무역관 김명신 차장. 끝.