美 제조업 부활, 위기 속 기회를 노려라

- KOTRA, "美 제조업 경쟁력 강화 정책 및 시사점" 보고서 발간 -

- 미국 내 자동차ㆍ부품, 철강, 기계류 수요 늘고, 對美 투자진출 기회 증가할 듯 -

최근 Ford, GM 등 미국 대형 제조업체가 해외생산라인을 본국으로 이전하는 리쇼어링(Reshoring) 현상이 가시화되고, 오바마 행정부의 유턴(U-turn) 기업 지원책이 강화됨에 따라 한국산 자동차ㆍ부품, 철강, 기계류의 對美 수출이 증가할 것으로 전망된다.

KOTRA(사장 오영호)는 최근 미국 제조업 부흥의 배경을 분석한 “美 제조업 경쟁력 강화 정책 및 시사점” 보고서를 발간하고 우리기업의 기회와 위협요인을 제시했다.

미국 제조업의 공동화 현상은 정부의 제조업 홀대와 미국 내 인건비 상승으로 1980년대 말부터 본격화되다가 2008년 금융위기를 거치며 정점에 달했지만, 최근 들어 다시 부활 조짐을 보이고 있다.

해외로 이전했던 기업이 국내로 회귀하는 것은 물론, 외국 기업의 對美 투자도 증가하고 있다. 제조업 부문의 외국인직접투자(FDI)는 화학, 전기용품, 자동차 분야를 중심으로 2009년 534억 달러에서 2011년 909억 달러로 70.2% 급증했다.

미국 제조업 경쟁력이 강화되는 배경에는 중국, 멕시코를 비롯한 신흥국들의 가파른 임금 인상 및 물류비용 등 생산비용 상승, 미국 내 인건비 인하와 달러화 약세, 셰일가스 개발로 인한 에너지 가격 및 제조원가 하락, “Made in USA”에 대한 높은 신뢰도 등이 있다.

첨단제품이 증가하며 고객 서비스 및 기술 혁신에 대해 재빨리 대처하고 지적재산권을 보호하려는 기업이 늘어나는 것도 한 이유이며, 가장 결정적인 요인은 실업난 해소 및 내수 활성화를 위한 오바마 행정부의 적극적인 제조업 지원 정책이다.

오바마 대통령은 2012년 연두교서를 통해 제조업 세제혜택 확대, 공정무역 확립, 국내 인프라 확충 등의 3대 정책방향을 제시한 바 있으며, 올해 2월 연두교서에서는 기술 혁신 네트워크 마련, 세제혜택 확대, 지역공동체와의 협력을 통한 투자유치, 무역시장 확대 및 공정무역 강화 등 국내 제조업을 위한 4대 정책강령을 발표하였다.

미국 제조업 부활은 자동차ㆍ부품, 철강, 기계류를 생산하는 우리 기업의 對美 수출에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 미국 자동차 Big 3의 회복세와 일본차 업계의 물량공세에도 한국산 자동차부품에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있다.

셰일가스 개발에 필요한 철강 파이프, 플랜지, 펌프 등의 수요도 증가하고 있고, 천연가스 수입원도 중동에서 미국으로 일부 대체될 가능성이 있다. 한-미 FTA를 통해 관세가 철폐된 콘덴서, 기어류, 브레이크 등의 자동차ㆍ부품(HS 87)과 기계류(HS 84)의 2012년 對美 수출은 전년 대비 각각 23.5%, 8.1%(WTA, 2012.1~12월) 증가했다.

미국 정부의 외국기업 투자유치 정책에 힘입어 우리 기업의 對美 투자 역시 확대될 전망이다. IT업계를 중심으로, 삼성, SK, LG 등의 대기업에서 중소기업에 이르기까지 對美 투자규모를 확장하는 추세다. 미국 내 도로 및 교량 재건, 전력망 신설, 초고속 브로드밴드 확충 등 인프라 사업이 본격화되면 공공조달 분야 진출도 확대될 것으로 보인다.

KOTRA 최동석 시장조사실장은, “최근 미국 제조업의 국제 경쟁력이 높아지는 가운데 EU와의 범대서양자유무역협정(TAFTA) 추진으로 미국시장 경쟁구도가 급격히 변화하고 있다.” 라며, “미국 내 투자확대 등 대책마련이 필요하며, 올해 3월15일 발효 1주년을 맞는 한-미 FTA를 적극적으로 활용하고 미국 현지에 진출거점을 마련하는 등 맞춤형 마케팅 전략을 강구해야 한다.” 라고 덧붙였다.

# 첨부 : 1. 美 기업 생산기지 본국 회귀 사례

2. 오바마 2기 행정부의 제조업 활성화 정책

3. 미국 제조업 취업자 수 및 최근 4년간 對美 외국인직접투자(FDI) 동향

# 별첨 : 美 제조업 경쟁력 강화 정책 및 시사점 보고서  /끝

# 첨 부 1 : 美 기업 생산기지 본국 회귀 사례

회사명	생산기지 본국 회귀(리쇼어링) 사례
Ford	․ 픽업트럭 제조공장을 멕시코로부터 미시간․오하이오로 이전(총 투자액 : 160억 달러, 일자리 창출 : 약 2,000개) ․ 상업용 밴 생산시설을 미주리 Kansas City에 신설(총 투자액 : 11억 달러, 일자리 창출 : 약 1,600개)
General Motors	․ 쉐보레 에퀴녹스 SUV 생산을 위해 테네시 Spring Hill 공장을 재가동(총 투자액 : 2억 4,400만 달러, 일자리 창출 : 약 1,900개) ․ 중형 픽업트럭 및 밴 생산을 위해 미주리 Wentzville 생산시설 확장(총 투자액 : 3억 8,000만 달러, 일자리 창출 : 약 1,660개)
Caterpillar	․ 굴착기와 트랙터 제조라인을 일본 아카시, 사가미로부터 텍사스, 조지아로 이전
General Electrics	․ 냉장고, 온수기, 세탁기 제조라인을 중국과 멕시코로부터 켄터키 Louisville로 이전(총 투자액 : 10억 달러, 일자리 창출 : 약 1,300개)
Otis Elevator	․ 멕시코 생산 공장의 일부 라인을 미국 사우스캐롤라이나로 이전(일자리 창출 : 약 360개)
Apple	․ 2004년 이후 9년 만에 중국 생산시설을 미국으로 이전(총 투자액 : 1억 달러)
The Coleman Company	․ 플라스틱 냉각기 생산시설을 중국에서 캔자스 Wichita로 이전
NCR Corp.	․ ATM기기 생산시설을 조지아 Columbus로 이전(일자리 창출 : 약 870개)
Sleek Audio	․ 하이엔드 헤드폰 생산시설을 중국으로부터 플로리다 Manatee County로 이전
Peerless Industries	․ 오디오비주얼 마운팅 시스템 생산시설을 모두 중국 공장에서 일리노이로 이전

# 첨 부 2 : 오바마 2기 행정부의 제조업 활성화 정책

구분	세부 정책 내용
제조기술 혁신	․ 선진제조업파트너쉽(AMP; Advanced Manufacturing Partnership) : 유망 제조기술에 대한 투자 확대를 위해 산학연 협동 협의체 신설 ․ 국가제조업혁신네트워크(NNMI; National Network for Manufacturing Innovation) : 총 10억 달러를 투자, 최대 15개 연구기관 설립 및 오하이오-펜실베이니아-웨스트버지니아를 잇는 ‘테크벨트’ 건설(2012년 설립된 오하이오 Youngstown의 3D 프린팅 연구소 벤치마킹) ․ R&D 활동 장려 : 2013년 회계연도에 첨단 연구개발 관련 정부 예산을 전년 대비 19% 증액, R&D 투자 세제혜택 연장
세제혜택 확대	․ 법인세 인하 : 법인세 상한선을 35%→28%로 조정, 제조업체는 25%의 특별세율 적용 ․ 국내기업 지원 : 국내제조활동공제법안(Domestic Production Deduction)의 공제율을 9%→10.7%로 인상 ․ 해외이전기업 제재 : 오프쇼어링 제재를 위해 해외소득에 대한 최저세 신설, 리쇼어링 기업에 세금공제 및 융자혜택 제공
통상여건 개선	․ 수출시장 확대 : 동아시아권 통상협력을 강화하기 위한 TPP(환태평양경제동반자협정) 및 유럽연합과 ‘범대서양자유무역협정(TAFTA; Transatlantic Free Trade Area)' 체결 논의 가속화 ․ 공정무역 확립 : 교역대상국의 불공정 무역관행을 조사하고 이를 시정하기 위해 2012년 2월 창설된 ‘국제 무역 감시 기구(ITEC)'의 기능 강화

자료원 : ‘오바마 대통령 재선에 따른 경제․통상정책 방향 전망과 시사점(KOTRA)' 및 2013년 오바마 대통령 연두교서(State of the Union) 종합

# 첨 부 3 : 미국 제조업 취업자 수 및 최근 4년간 對美 외국인직접투자(FDI) 동향

<미국 제조업 취업자 수>

(단위 : 천명)

주 : 매년 12월 기준

자료원 : 美노동부 노동통계국(BLS)

<최근 4년간 對美 외국인직접투자(FDI) 동향>

(단위 : USD 백만)

산업	2008년	2009년	2010년	2011년
총계	306,366	143,604	197,905	226,937
제조업	77,098	53,416	86,066	90,883
- 식품	1,273	2,756	16,429	1,693
- 화학	-2,776	12,299	18,887	48,537
- 금속	9,649	3,894	763	2,729
- 기계	9,221	5,402	467	757
- 컴퓨터 ․ 전자기기	10,031	-3,974	5,061	3,206
- 전기용품	1,002	2,187	-170	3,729
- 자동차 ․ 운송장비	-6,249	16,035	7,065	2,070
- 기타	54,948	14,817	37,565	28,163
도매업	32,888	11,628	29,630	25,675
소매업	7,203	4,168	1,101	3,546
정보산업	8,550	-7,876	-2,295	568
은행	24,752	16,586	9,341	17,931
금융․보험	95,353	28,483	38,899	8,539
부동산	-4,753	-1,021	-8	-1,879
서비스업	4,879	2,412	7,099	6,405
기타	60,394	35,808	28,073	71,510

자료원 : 美상무부 경제분석국(BEA)